美國馬薩諸塞州劍橋和北京2018年1月18日電 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE）是一家處于商業化階段的生物醫藥公司，專注于開發和商業化用于癌癥治療的創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日宣布新公開發行的742.575萬股美國存托股票 (ADS) 定價，每股 ADS 代表13股普通股，普通股每股票面價值0.0001美元，公開發行價格為每股ADS 101美元。在扣除承銷商折扣，雇傭金和其他發行相關費用前，百濟神州本次募股的毛收入預計為7.5億美元。此外，百濟神州還授予承銷商30天內額外購買49.505萬股ADS的權利，除外承銷商折扣和傭金。本輪融資在可滿足常見完成條件的情況下，預計將在2018年1月22日完成。

百濟神州計劃將本次募股所獲資金作為營運資金以及企業一般用途，包括研發活動。

高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根斯坦利 (Morgan Stanley)、科恩 (Cowen) 和 Leerink Partners 是本次公開發行的共同承銷商。威廉布萊爾 (William Blair) 是本次公開發行的共同副承銷商。

以上證券根據此前在美國證券交易委員會 (SEC) 備案的可自動生效的貨架登記聲明提供。相關的初步修訂版招股書以及股票發行細節已經于2018年1月16日在SEC備案。相關的終版招股書將在SEC網站 www.sec.gov 上備案。在準備充分后，終版招股書副本與關于此證券的招股說明書可以免費從高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink Partners 得到。高盛的聯系方式是：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根斯坦利的聯系方式是：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；科恩的聯系方式是：c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States，聯系：Prospectus Department 或致電1-631-274-2806；Leerink Partners LLC 的聯系方式是：Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110，電話：800-808-7525, ext. 6132，或電郵：syndicate@leerink.com。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買，也不得在任何國家或司法管轄區中出售這些證券；在依照國家或司法管轄區的政策法注冊或取得資格之前，出售要約、要約購買或銷售是非法的。

關于百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業階段的、以研發為基礎的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區擁有超過850名員工，在研產品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續、深遠的影響。在新基公司的授權下，百濟神州在華銷售ABRAXANE^®注射用紫杉醇（納米白蛋白顆粒結合型）、瑞復美^®（來那度胺）和維達莎^®（注射用阿扎胞苷）。^[i]

前瞻性聲明

本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅于：百濟神州預期的對于此次公開募股的完成時間。由于各種重要因素的影響，實際結果可能與預測或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次公開募股根據所預期條件或其他條件完成的風險與不確定性，市場條件，以及達到公開募股相關的常見完成條件。關于百濟神州風險和不確定性的更多信息，會在百濟神州向美國證監會備案的與本次公開募股相關的初步修訂版招股說明書中包含或被引用。百濟神州否認有意愿或責任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現還是未來事件的發生，或是其他情況。

^[i]ABRAXANE^®、瑞復美^®和維達莎^®是新基公司的注冊商標。