和黃醫藥宣布以6.08億美元出售非核心合資企業

2025-01-01 22:42 13365

— 和黃醫藥繼續兌現 2022 年 11 月所提出的戰略，推動創造價值、調整產品管線優先次序，并將創新藥物帶向全球患者 —

— 出售資產所得到的收益將用于進一步推動公司的產品管線以及核心的創新藥業務 —

— 重點研發投入包括專有的抗體靶向偶聯藥物平臺，首批候選藥物預計將于 2025 年下半年進入臨床試驗 —

香港、上海和新澤西州弗洛勒姆公園2025年1月1日 /美通社/ -- 和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱"和黃醫藥"或"HUTCHMED"）（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）今日宣布達成兩項協議以6.08億美元（人民幣44.78億元）現金向上海金浦健服股權投資管理有限公司（簡稱"金浦健服投資管理"）和上海醫藥集團股份有限公司（簡稱"上海醫藥"）（香港交易所：02607；上海交易所：601607）出售其在上海和黃藥業有限公司（簡稱"上海和黃藥業"）的45%的股權。和黃醫藥一直在探索將非核心、非合并合資企業上海和黃藥業的潛在價值轉化為實際價值的機會。上述交易將有助于和黃醫藥專注于其發現、開發和商業化治療癌癥和免疫性疾病的創新療法的核心業務，包括推進其新一代抗體靶向偶聯藥物項目。

和黃醫藥將于2025 年 1 月 7 日（星期二）舉行簡短的電話會議提供更新。會議詳情屆時將于公司官網公布：www.hutch-med.com/event。

上海和黃藥業主要負責在中國生產、銷售及分銷其自有品牌處方藥物，其主要產品為心血管疾病藥物。上海和黃藥業是由和黃醫藥和上海醫藥于2001年以50:50的比例成立的合資企業。在2023年，和黃醫藥應占的上海和黃藥業凈收益為4,740萬美元。和黃醫藥不合并上海和黃藥業的收入。

和黃醫藥計劃將上述交易所得的款項用于進一步開發其內部產品管線，并推動發展其核心業務戰略。該產品管線和戰略包括其新一代的抗體偶聯藥物（"ADC"）平臺，該平臺依托和黃醫藥在探索腫瘤通路方面積累的廣泛知識以及在小分子靶向治療領域經已驗證的專長而建立。透過將抗體與靶向藥物（而非細胞毒素）相結合，這些抗體靶向偶聯藥物（"ATTC"）通過雙重機制作用于治療靶點。在臨床前研究中，僅單次給藥就展現出強大的抗腫瘤活性和持久的緩解，且與單獨使用抗體及靶向藥物相比具有更強的抗腫瘤活性，并提高了靶向藥物相關的耐受性。和黃醫藥計劃首個ATTC候選藥物將于2025年下半年進入臨床試驗。

和黃醫藥主席兼非執行董事艾樂德博士（Dr Dan ELDAR）表示："此次交易出售我們在上海和黃藥業的大部分股權是和黃醫藥兌現2022 年所提出的戰略的又一例證，我們正加速通往實現盈利的目標并專注于核心的業務。上海和黃藥業是一家擁有深厚根基的企業，多年來已為和黃醫藥帶來了超過3.7億美元的股息，我們對其未來的成長前景繼續充滿信心。我們致力于充分發揮二十多年來在癌癥驅動因素領域積累的深入研究，并通過我們獨特的ATTC平臺來發現和開發高效的創新療法。"

金浦健服投資管理是一家中國的私募股權公司，在該交易前并無于上海和黃藥業中擁有任何權益。在該交易前，和黃醫藥和上海醫藥各自持有上海和黃藥業50%的股權。根據協議條款，金浦健服投資管理同意以約4.73億美元現金向和黃醫藥收購上海和黃藥業35%的股權，以及上海醫藥同意以約1.35億美元現金向和黃醫藥收購上海和黃藥業10%的股權，并將在交易完成后持有上海和黃藥業60%的股權。在其35%的股權中，金浦健服投資管理保留向第三方投資基金授出不多于 10% 股權的權利。和黃醫藥在交易完成后將保留上海和黃藥業5%的股權。

和黃醫藥預期將錄得除稅前出售收益約4.77億美元，錄得之實際收益有待審查和審計。所得款項有待扣除代扣代繳稅款，該稅額將于交易完成前確定。將設有三年的過渡期，在此期間，上海和黃藥業的總經理將由和黃醫藥推薦，并向金浦健服投資管理保證上海和黃藥業凈利潤至少每年約 5%的增長，但補償總額不超過約 9,500萬美元。更多詳情請參見和黃醫藥發出的公告，標題為"有關出售上海和黃藥業有限公司45%權益之主要交易"。

和黃醫藥計劃召開特別股東大會（EGM）供股東審議并酌情批準上述交易。在所有條件獲得滿足（或被豁免，如適用）的情況下，包括和黃醫藥股東及監管機構批準，上述交易預計將于2025年第一季度完成。兩項交易的完成均以對方同時完成為條件。

和黃醫藥首席執行官兼首席科學官蘇慰國博士表示："我們持續投資我們多產的內部研發平臺，包括我們新的ATTC項目，我們相信這些項目有潛力為癌癥治療帶來重要的影響。此次出售交易為我們帶來了更多的資源，并使我們更加專注。"

"我們持續致力于研發創新、高選擇性的候選藥物，已成功推出了數種選擇性更高、脫靶活性更低的藥物，這些藥物能夠實現對靶點的持續抑制，并可靈活地在聯合療法中使用。我們亦在這個過程中積累了對于致癌通路的深厚知識，以及解決相關問題的豐富經驗。與傳統的基于細胞毒素的ADC相比，我們相信我們的抗體-靶向藥物協同的方法有潛力可以與免疫療法或化療為基礎的一線標準治療聯合用藥，可克服化療耐藥性，并避免可能導致無法長期用藥的細胞毒素相關毒性。這一平臺還將充分發揮我們在治療具有遺傳驅動因素的患者方面的長期積淀，這類患者往往從傳統ADC療法中獲益較少。"

所有以美元（US$）標示的交易相關數字僅供參考，并基于假設匯率1美元：7.36人民幣估算。所有現金對價將以人民幣（RMB）計價。

關于和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處于商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力于發現、全球開發和商業化治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。自成立以來，和黃醫藥致力于將自主發現的候選藥物帶向全球患者，首三個藥物現已在中國上市，其中首個藥物亦于美國、歐洲和日本獲批。欲了解更多詳情，請訪問：www.hutch?med.com或關注我們的領英專頁。

關于上海醫藥

上海醫藥（www.sphchina.com）是位于中國的全國性醫藥產業集團，是一家在醫藥產品及分銷市場方面均居于領先地位的一體化醫藥公司。上海醫藥的業務主要由兩個部分構成：醫藥工業及醫藥商業。上海醫藥的A股及H股分別于上海證券交易所（股票代碼：601607）及香港聯交所（股票代碼：02607）上市。

關于金浦健服投資管理

金浦健服股權投資管理是一家致力于醫療大健康領域的產業投資、并購與整合的專業基金管理公司。其第一大股東為金浦產業投資基金管理有限公司，并為根據中國法律注冊成立的有限公司。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》"安全港"條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括（但不限于）有關下述方面的聲明：和黃醫藥的未來計劃及前景、其所得款項預計金額的預期、所得款項的擬定用途、建議交易的預計完成日期、其研發項目的治療潛力及臨床開發，以及該等項目下所有候選藥物的安全性、有效性、耐受性、可擴展性或兼容性。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性其中包括有關代價金額與是否及時收到代價的假設、是否達成完成建議交易涉及的先決條件（包括各方按預期條款取得、是否根本能夠取得或及時取得監管批準的能力）、各方完成建議交易的能力、是否一直擁有充分的臨床前及臨床數據以支持研發項目在中國、美國和其他國家進行開發及取得批準、從監管機構獲得臨床試驗批準的可能性、研發項目的安全概況、和黃醫藥為研發項目的其他臨床開發及商業化計劃提供資金、實施并完成該等計劃的能力、該等事件的發生時間、可能影響到臨床試驗的啟動、時間及進度或ATTC項目監管方向的監管機構行動；及和黃醫藥成功開發研發項目并將之商業化的能力。此外，于本公告中使用時，"旨在"、"預計"、"認為"、"繼續"、"估計"、"預期"、"打算"、"可能"、"按計劃"、"預測"、"計劃"、"潛在"、"有望"、"應該"、"擬"、"將"等詞匯和短語與類似表述及其變體就與和黃醫藥有關而言均可能屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明并非過去事實，亦非對未來表現的保證。雖然和黃醫藥認為該等前瞻性聲明中反映的預期實屬合理，惟和黃醫藥概不能保證該等預期將經證明屬正確的。讀者務請注意，由于存在各種風險和不確定性，包括（但不限于）有關上述療法的安全性、有效性、供應、持續取得監管批準的假設，以及在某些情況下與使用其他藥物產品作為聯合療法的風險有關的假設，實際結果、活動水平、安全性、表現或事件及情況可能與和黃醫藥的前瞻性聲明中明示或默示的結果、活動水平、安全性、表現或事件和情況存在實質性差異。前瞻性聲明并非過去事實，亦非對未來表現的保證。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，該等陳述僅在其作出當日有效，并且是以管理層于當日的假設和估計為依據。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會、香港聯合交易所有限公司及AIM提交的文件。無論是否出現新訊息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本新公告所含訊息的義務。