全球發(fā)售摘要

• 全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目：共119,881,000股（視乎超額配股權行使與否而定）；其中包括國際發(fā)售股份數(shù)目107,892,000股（視乎超額配股權行使與否而定及可予調(diào)整）及香港發(fā)售股份數(shù)目11,989,000股（可予調(diào)整）
• 發(fā)售價：不超過每股發(fā)售股份24.00港元，另加1%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費及0.005%聯(lián)交所交易費
• 超額配股權：最多17,982,000股額外發(fā)售股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步發(fā)售股份初始數(shù)目的15%
• 每手買賣單位：500股股份
• 香港公開發(fā)售開始：2020年9月23日（星期三）上午9時
• 香港公開發(fā)售結束：2020年9月28日（星期一）中午12時正
• 公布股份配售和發(fā)售結果：2020年10月6日（星期二）
• 預計上市日期：2020年10月7日（星期三）
• 股份代號：6998.HK

香港2020年9月23日 /美通社/ -- 專注于腫瘤及自身免疫藥物的研發(fā)的正在進入商業(yè)化階段的生物制藥公司——嘉和生物藥業(yè)（開曼）控股有限公司（“嘉和生物藥業(yè)”或“公司”；股份代號：6998.HK），今日宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市計劃。

嘉和生物藥業(yè)計劃全球發(fā)售119,881,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中約107,892,000股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售（視乎超額配股權行使與否而定及可予調(diào)整），其余約11,989,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予調(diào)整），作價每股20.30港元至24.00港元。

公司將于2020年9月23日上午9時開始于香港公開發(fā)售，至2020年9月28日中午12時截止。股份預計將于2020年10月7日開始于聯(lián)交所進行買賣，股份代號為6998。股票將以每手買賣單位500股股份進行買賣。

香港公開發(fā)售采取全電子化申請程式

公司決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。招股章程于香港聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站http://www.genorbio.com公布。

本公司鼓勵香港公開發(fā)售的申請人瀏覽招股章程，并通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務或通過中央結算系統(tǒng)EIPO服務（直接或通過其經(jīng)紀人或保管人）線上申請。香港公開發(fā)售將于香港時間2020年9月23日星期三上午9:00開始，并將于香港時間2020年9月28日星期一中午12:00結束。

高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及富瑞金融集團香港有限公司為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；招銀國際融資有限公司、華興證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司及麥格理資本股份有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。富途證券國際（香港）有限公司及美國老虎證券公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

嘉和生物藥業(yè)執(zhí)行董事、總裁兼首席科學家周新華博士表示：“嘉和生物藥業(yè)以成為創(chuàng)新療法發(fā)現(xiàn)、研究、開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化領域的生物制藥引擎，造福中國乃至全球患者為使命。自2007年創(chuàng)立以來，我們的戰(zhàn)略重點一直集中于在腫瘤、自身免疫及其他慢性病方面擁有大量未得到滿足的醫(yī)療需求的主要治療領域。目前，我們有17項臨床試驗正在亞洲進行，已經(jīng)向國家藥品監(jiān)督管理局（國家藥監(jiān)局）提交了一項新藥上市申請(NDA)并獲得優(yōu)先審評。預計在未來12至18個月內(nèi)還將分別向國家藥監(jiān)局提交兩項NDA及向國家藥監(jiān)局及美國食品藥品監(jiān)督管理局（美國食藥監(jiān)局）提交四項臨床研究用新藥申請(IND)。展望未來，我們將加快推進后期藥物資產(chǎn)的商業(yè)化；繼續(xù)開發(fā)早期新藥管線；繼續(xù)執(zhí)行針對癌癥免疫周期的免疫－腫瘤聯(lián)合策略；進一步探索合作機會以完善我們的管線組合管理策略；不斷升級生產(chǎn)設施，以支持我們即將到來及不斷擴張的產(chǎn)品管線并且持續(xù)加強商業(yè)化能力。我們相信通過上述策略，我們可以實現(xiàn)公司使命，為公司股東帶來更大回報。”

所得款項用途

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份22.15港元（即發(fā)售價范圍的中位數(shù)及超額配股權并無獲行使），經(jīng)扣除包銷費用及傭金，以及就全球發(fā)售應付的估計開支后，全球發(fā)售的應收所得款項凈額約2,480.8百萬港元。公司計劃將收取的全球發(fā)售所得款項凈額用于以下用途：

所得款項用途及占所得集資凈額的百分比（%）

• 用于為核心產(chǎn)品的研發(fā)活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應癥擴展及注冊備案籌備以及商業(yè)化 (約42%)
• 用于為其他主要產(chǎn)品的研發(fā)活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應癥擴展及注冊備案籌備 (約23%)
• 用于為管線中其他候選藥物正在進行及計劃中的臨床試驗、適應癥擴展及注冊備案籌備提供資金 (約15%)
• 用于撥資擴充我們的研發(fā)藥物管線 (約10%)
• 用于一般企業(yè)用途 (約10%)

關于嘉和生物藥業(yè)（開曼）控股有限公司（“嘉和生物藥業(yè)”）

嘉和生物藥業(yè)有限公司成立于2007年12月，是一家專注于腫瘤及自身免疫藥物研發(fā)的正在進入商業(yè)化階段的生物制藥公司。公司致力于向未能被滿足治療需求的患者提供可及藥物。目前，嘉和生物擁有15個在研產(chǎn)品，其中11個產(chǎn)品已經(jīng)進入臨床開發(fā)階段或處于IND階段。公司產(chǎn)品管線主要布局在腫瘤和其他重大疾病領域，并已在藥物研究、開發(fā)和生產(chǎn)方面建立了一系列成熟的技術平臺，以服務于中國和全球患者。公司的管理團隊在輝瑞、默克、安進和艾伯維等全球生物制藥公司平均擁有逾15年的行業(yè)經(jīng)驗。公司在其領導下建立了高度一體化的研發(fā)團隊。嘉和生物在中國設立了上海張江、云南玉溪和北京辦公室等辦事處及產(chǎn)業(yè)基地，并在美國舊金山市建立了研究中心，公司目前擁有近400名員工，其中約80%為科研和臨床開發(fā)人員。