香港2023年6月29日 /美通社/ -- 今日，四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司（簡稱“科倫博泰”，香港聯(lián)交所代碼：6990）宣布了其在香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板的上市計(jì)劃。

科倫博泰擬全球發(fā)售22,446,100股股份，其中2,244,700股（可予重新分配）將于香港公開發(fā)售，20,201,400股（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）將做國際發(fā)售，另有 3,366,900股超額配股權(quán)。此次招股期為2023年6月29日至7月4日，最高發(fā)售價(jià)為72.80港元，將以每手100股進(jìn)行買賣?？苽惒┨╊A(yù)計(jì)將于2023年7月11日在香港聯(lián)交所主板正式上市，股份代號為6990.HK。

通過本次全球發(fā)售，以招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià)即每股66.70港元計(jì)，扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金、費(fèi)用及估計(jì)開支后，科倫博泰預(yù)計(jì)將獲得募資凈額約1,375.3百萬港元。公司計(jì)劃將募資用于研發(fā)并商業(yè)化核心產(chǎn)品SKB264及A166；用于公司其他主要產(chǎn)品，包括A140、A167、A400及A223的研發(fā)及商業(yè)化；用于為ADC、大分子及小分子的技術(shù)平臺的持續(xù)開發(fā)提供資金，以推進(jìn)公司其他現(xiàn)有管線資產(chǎn)，以及探索及開發(fā)新的候選藥物；用于為擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力及質(zhì)量控制系統(tǒng)提供資金；用于營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及中信證券（香港）有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及中信里昂證券有限公司為本次全球發(fā)售的保薦人兼整體協(xié)調(diào)人。高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中信里昂證券有限公司及花旗環(huán)球金融亞洲有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中信里昂證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、工銀國際證券有限公司及交銀國際證券有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人。

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關(guān)于四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司

四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司（“科倫博泰”或“公司”）是一家生物醫(yī)藥公司，自2016年注冊成立以來，一直致力于腫瘤學(xué)、免疫學(xué)及其他治療領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化。公司采用系統(tǒng)化、以適應(yīng)癥為導(dǎo)向的方法來解決世界上普遍或難治療的癌癥以及患者人數(shù)眾多且醫(yī)療需求未得到滿足的其他疾病及病癥。歷經(jīng)多年，公司已建立涵蓋全部主要藥物開發(fā)功能的端到端能力，包括研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制及商業(yè)化，能夠戰(zhàn)略性地快速推進(jìn)33款差異化且具有臨床價(jià)值的資產(chǎn)管線，截至最后實(shí)際可行日期，其中14款處于臨床階段。

科倫博泰是抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）開發(fā)的先行者之一，在ADC開發(fā)方面積累了超過十年的經(jīng)驗(yàn)。公司也是中國首批和全球少數(shù)的建立內(nèi)部開發(fā)的ADC平臺（“OptiDC”） 的生物制藥公司之一。公司管線的臨床價(jià)值及藥物開發(fā)能力得到了全球戰(zhàn)略合作伙伴的認(rèn)可，包括公司與Merck Sharp & Dohme LLC訂立的三項(xiàng)開發(fā)用于癌癥治療的多達(dá)九項(xiàng)ADC資產(chǎn)的許可及合作協(xié)議，前期及里程碑付款合共高達(dá)118億美元。公司的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系不僅證明了公司的研發(fā)和業(yè)務(wù)開發(fā)能力，也是公司持續(xù)創(chuàng)新、全球影響力和長期發(fā)展的主要驅(qū)動力。更多訊息，敬請瀏覽http://kelun-biotech.com/。

前瞻性陳述

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