北京2020年5月7日 /美通社/ -- 周牧之 云河都市研究院院長、東京經(jīng)濟大學教授
編者按：為什么中國最強大的制造業(yè)城市在新冠病毒全球大流行沖擊下地方一般公共預算收入都淪為了負增長？出口工業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式的極限是什么？制造業(yè)以及全球供應(yīng)鏈未來會向何處去？在云河都市研究院發(fā)布“中國城市制造業(yè)輻射力2019”之際，周牧之教授撰文深度剖析和展望。
“中國城市制造業(yè)輻射力2019”深圳蟬聯(lián)首位，蘇州排名第2位，東莞排名第3位
根據(jù)“中國城市綜合發(fā)展指標”，云河都市研究院發(fā)布的覆蓋全國297個地級及以上城市的“中國城市制造業(yè)輻射力2019”出爐。 深圳、蘇州、東莞、上海、佛山、寧波、廣州、成都、無錫、廈門榮登該輻射力排名前10位城市的寶座，珠三角、長三角分別都有4個城市入圍前10名。排名前10位的城市除成都以外都有著便捷利用大型集裝箱港口的優(yōu)勢，10城市貨物出口總額占到全國的47.4%。
惠州、杭州、北京、中山、青島、天津、珠海、泉州、嘉興、南京排名第11-20位，鄭州、金華、煙臺、南通、西安、常州、大連、紹興、福州、臺州排名第21-30位。
排名前30位城市貨物出口總額更是高達全國的74%。也就是說，今天制造業(yè)輻射力上位10%的城市創(chuàng)造了全國近3/4的貨物出口。前30位的城市中，只有成都、北京、鄭州、西安4城市不是沿海、沿江，顯示了集裝箱港口便利性對出口工業(yè)的重要性。
出口工業(yè)與集裝箱運輸發(fā)展相輔相成，制造業(yè)輻射力與集裝箱港口便利性的相關(guān)系數(shù)高達0.7，顯現(xiàn)所謂“強相關(guān)”關(guān)系。到2018年，中國港口的海上集裝箱吞吐量占全球份額高達28.5%。，中國囊括了全球十大集裝箱港口中有6座。
從三大城市群的角度看，京津冀、長三角、珠三角三大城市群占全國貨物出口總額的比重分別達到6%、36.3%、24.5%，三大城市群在全國的占比高達66.9%。三大城市群，特別是長三角和珠三角是支撐中國出口工業(yè)發(fā)展的巨擎。
新冠病毒全球大流行重擊出口工業(yè)
2019年是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，全球供應(yīng)鏈備受煎熬的一年。在中美關(guān)稅大戰(zhàn)的壓力下，中國的貨物出口總額仍然實現(xiàn)了5%的增長（據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，按人民幣計算），引領(lǐng)中國出口工業(yè)發(fā)展的制造業(yè)輻射力上位城市的努力可謂功不可沒。
但是2020年新年伊始，新冠病毒肆虐整個世界，全球供應(yīng)鏈再遭重創(chuàng)。中國的出口工業(yè)遭受抗疫停工，海外需求銳減，供應(yīng)鏈寸斷等多重打擊。
從2020年一季度地方一般公共預算收入來看，“制造業(yè)輻射力2019”前10位的城市都淪為負增長，特別是深圳、東莞、上海、佛山、成都、廈門6個城市的負增長達到了兩位數(shù)。制造業(yè)龍頭城市稅費收入大幅度下降表明，作為全球最大的工業(yè)制品出口國，中國的出口工業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
全球產(chǎn)業(yè)鏈成就了中國出口工業(yè)的大發(fā)展
中國出口工業(yè)的發(fā)展得益于制造業(yè)供應(yīng)鏈的全球擴張。二十年前筆者曾經(jīng)預測供應(yīng)鏈的全球擴張將在中國的長三角、珠三角和京津冀形成全球供應(yīng)鏈型的產(chǎn)業(yè)集聚，進而預測在中國會形成珠三角、長三角、京津冀三大城市群。二十年來的現(xiàn)實印證了筆者當年的預測，在這三個地區(qū)形成了規(guī)模巨大的全球產(chǎn)業(yè)鏈型產(chǎn)業(yè)集聚，而且三大城市群也逐漸成型并帶動中國社會經(jīng)濟的發(fā)展。
過去在制造業(yè)供應(yīng)鏈的企業(yè)間交易信息中，不可以外傳、不能夠外傳的隱性知識比重非常高，為了確保隱性知識的機密性和磨合溝通順暢，企業(yè)之間重視長期的合作關(guān)系，甚至資本的提攜。供應(yīng)鏈上的企業(yè)關(guān)系是金字塔型的。因此過去制造業(yè)的供應(yīng)鏈是局限在一個國家，甚至一個區(qū)域之內(nèi)的。例如，過去豐田汽車的供應(yīng)鏈基本上是50公里半徑。
是IT技術(shù)通過標準化和數(shù)字化很大程度上減少了隱性知識的比重，大幅度削減了企業(yè)間信息交流的時間和成本。同時模塊生產(chǎn)方式更是公開了設(shè)計規(guī)則，使得全球的企業(yè)能夠公平地參與供應(yīng)鏈上的競爭。由是，供應(yīng)鏈得以沖破隱性知識的束縛向全球延展。供應(yīng)鏈上的企業(yè)關(guān)系也從緊密的金字塔型轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄降木W(wǎng)絡(luò)型，這一切給發(fā)展中國家參與全球供應(yīng)鏈提供了前提條件。
供應(yīng)鏈向全球擴張的時期正好與中國的改革開放偶然地吻合，結(jié)果中國成為供應(yīng)鏈全球化的一大受益方。供應(yīng)鏈全球擴張的三大推手是IT革命、運輸革命和冷戰(zhàn)之后穩(wěn)定的世界秩序帶來的安全感。全球供應(yīng)鏈打破了西方工業(yè)國家勞動分配率居高不下的僵局，改變了全球財富創(chuàng)造和分配的機制。
當然，以中國為首的發(fā)展中國家的參與使得工業(yè)產(chǎn)品的價格大幅度下降。這種將隱性知識最小化的全球供應(yīng)鏈是典型的交易經(jīng)濟。
中國經(jīng)濟的騰飛很大程度上得益于全球供應(yīng)鏈，所以在2007年出版的拙著《中國經(jīng)濟論》中，筆者用了整個第一章來闡述中國經(jīng)濟發(fā)展與全球供應(yīng)鏈的關(guān)系。
中國40年的改革開放大致可以從加入WTO為界劃分為兩個階段，前一個階段一方面在觀念和經(jīng)濟制度的改革上努力，另一方面是努力進入西方國際市場。2001年加入WTO終于使中國進入國際自由貿(mào)易體制，國際市場的大門向中國洞開，同時在市場經(jīng)濟觀念上的改變和制度改革在此時期也已取得初步成效。由是，中國的改革開放與世界自由貿(mào)易體制相結(jié)合迸發(fā)出巨大的能量，中國一瞬間成為“世界工廠”， 2009年躍進為世界第一出口大國。與中國經(jīng)濟在此之前的步履艱難相比，加入WTO后的中國一舉步入大發(fā)展階段。強勁的出口工業(yè)拉動了一大批中國城市的迅猛發(fā)展。
2000-2019年，德國、美國的出口分別增長了1.7倍、1.1倍。法國、英國、日本分別只增長了0.7倍、0.6倍、0.5倍。在這期間全球出口總額增長了1.9倍，可以看到王牌工業(yè)國家的出口增長速度在都全球平均之下。與此相比，2000年還只有2,492億美元的中國出口總額，2019年爆長到24,990億美元，達到了2000年10倍的規(guī)模。2000年在世界出口總額中只占3.9%的中國份額，到2019年已經(jīng)猛到13.2%，穩(wěn)居全球首位。
改革開放松綁釋放出的活力與加入WTO相結(jié)合給中國帶來了巨大的國際貿(mào)易紅利。
出口工業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式的極限
中國出口工業(yè)的發(fā)展無論是增長速度還是擴張規(guī)模都是其他國家所不可企及的，中國在贏得了非凡的成就的同時，與美國等一些國家產(chǎn)生了規(guī)模巨大的結(jié)構(gòu)性貿(mào)易不平衡。中國出口工業(yè)迅猛發(fā)展的結(jié)果，必然性的導致西方國家產(chǎn)業(yè)的空洞化。美國產(chǎn)業(yè)空洞化產(chǎn)生的沉重的壓力，從某種意義上成就了特朗普總統(tǒng)的當選。
陡然變得巨大起來了的中國存在感，讓許多國家越來越敏感。例如知識產(chǎn)權(quán)問題，又例如為了規(guī)避其供應(yīng)鏈對中國的過度依賴，日本開始推行“中國+1”的備胎政策，鼓勵企業(yè)在中國之外的國家和地區(qū)拓展供應(yīng)鏈。
中國勞動力、土地、環(huán)境、稅收等成本升高的問題也不容忽視。以勞動力成本為例，從制造業(yè)輻射力2019前10位城市的2000年~2018年在崗職工平均工資的變化可以看到，上海的平均工資升高到了9.3倍，成都、蘇州、無錫是同8.5倍、8倍和7.5倍，寧波、佛山、廣州、廈門、東莞分別是同6.6倍、6.3倍、5.7倍、5.6倍、5.1倍，深圳由于在2000年的起點就比較高，在10個城市中間上升幅度最少，也有4.8倍。由此可見，中國勞動力成本上升的速度是何其劇烈。
在全球供應(yīng)鏈中，中國勞動力成本的廉價優(yōu)勢正在快速消失。
出口工業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式已經(jīng)走到了極限，中國的制造業(yè)亟待向更高層次進化。
向交流經(jīng)濟進化的制造業(yè)
美國推行的制造業(yè)回歸政策是當下人們議論的焦點。但是筆者認為，其實即使沒有特朗普總統(tǒng)的強推，制造業(yè)向西方某種程度的回歸也會自然發(fā)生。
隨著中國生產(chǎn)成本的上升，一部分對利潤空間敏感的制造業(yè)離開中國不可避免。中國更應(yīng)該重視的是先進制造業(yè)向發(fā)達國家回歸的新潮流。
隨著時代的變化，過去一味追求低價格的消費者們開始更多地注重感性、個性和與生產(chǎn)者之間的互動。使這些成為可能的大背景是工業(yè)生產(chǎn)模塊化進入了一個新的階段。
發(fā)展中國家新工業(yè)化的前提從本質(zhì)上而言，是模塊化生產(chǎn)使非熟練工人也可以參與組裝等工業(yè)生產(chǎn)活動，這是制造業(yè)供應(yīng)鏈全球化的基礎(chǔ)。然而今天，模塊化已經(jīng)進化到可以與個性化設(shè)計疊加，實現(xiàn)多樣化、個性化的小批量生產(chǎn)。在模塊化的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)者與消費者通過互動可以生產(chǎn)出更具有設(shè)計性和個性的產(chǎn)品。
可以想象，未來的制造業(yè)，一方面是像半導體芯片這樣高技術(shù)含量核心模塊和傳感器等核心元器件的全球化供應(yīng)。實際上這些年在西方國家，特別是日美企業(yè)一直注重發(fā)展核心模塊和元器件領(lǐng)域的優(yōu)勢。另一方面是在核心模塊和元器件的基礎(chǔ)上，用戶與生產(chǎn)者互動生產(chǎn)個性化的終端產(chǎn)品，后者供應(yīng)鏈的動線會既短又可視。
因此當下制造業(yè)向發(fā)達國家的回歸，其中很大一部分是向市場的回歸，是更進一步地走近消費者的回歸。制造業(yè)終端產(chǎn)品的生產(chǎn)將會越來越個性化，越來越本地化，即使沒有特朗普、沒有新冠疫情，這種回歸也會發(fā)生，這是制造業(yè)從交易經(jīng)濟向交流經(jīng)濟進化的一種表現(xiàn)。
因此，中國的制造業(yè)要及時認識到這一點，把握好制造業(yè)交流經(jīng)濟化的新潮流，努力更新迭代，加強與市場的溝通和互動，重新定位自己在全球供應(yīng)鏈中的特色。值得欣慰的是，中國的許多城市已經(jīng)不光有強大的制造業(yè)基礎(chǔ)，本身也置身于巨大的市場，相信一定能在制造業(yè)的交流經(jīng)濟化中走出自己的新路，再造輝煌。
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