北京2020年2月22日 /美通社/ -- 眾巢醫學（NASDAQ交易代碼：ZCMD）（簡稱“眾巢醫學”或“公司”），一家致力于為中國的醫護工作者及大眾提供醫療保健信息，專業醫學培訓和教育服務的公司，今天宣布完成其股票首次公開募股發行（“IPO”）定價。公司此次IPO以每股4.00美元的公開發行價共發行3,000,000 股的A類普通股，在不扣除承銷商折扣，傭金和發行費用的情況下一共籌集到約一千兩百萬美元。公司股票將以“ZCMD”為交易代碼于美國東部時間2020年2月24日在納斯達克開始公開交易。根據慣例成交條件，此次發行預計在美國東部時間2020年2月26日完成交割。

此外，眾巢醫學已經同意給承銷商45天的超額認購權，允許其額外認購不超過450,000股的A類普通股。

磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔任此次IPO的主承銷商。老虎證券（新西蘭）有限公司（Tiger Brokers (NZ) Limited）擔任此次IPO的副承銷商。翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）和北京縱橫律師事務所分別擔任此次IPO公司方的美國和中國律師。惟實律師事務所（VCL Law LLP）和錦天城律師事務所分別擔任此次IPO承銷商的美國和中國律師。

公司計劃將此次股票發行所募集的資金主要用于：1）在線課程的內容開發；2）平臺技術升級和系統集成；以及3）通過招聘更多專業人才以拓展業務。

有關此次IPO的招股說明書（文件號：333-234807）已經提交給美國證券交易委員會（“SEC”）并于2020年2月21日宣布生效。這次發行的公司A類普通股是僅以招股說明書的形式發行的。最終版招股書可以通過聯系磊拓金融集團獲取，聯系地址為 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, New Jersey 07701, 收件人: Steven Sun, Executive Director, Investment Banking；郵件請發至jsun@netw1.com；或致電 +1 (800)-886-7007。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網站www.sec.gov下載。

本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。在您投資前，您應該閱讀招股說明書和該公司已經或將向SEC提交的其他文件，以獲得有關該公司和此次發行的更完整信息。

關于眾巢醫學

眾巢醫學成立于2012年，辦公室位于上海和北京。眾巢醫學通過其旗下“醫學慕課”（MDMOOC）平臺以及“陽光健康學堂”（Sunshine Health Forums）平臺分別為醫護工作者和大眾提供專業醫學培訓、教育服務、或保健信息。更多信息請訪問公司官網: www.mdmooc.org 或www.ygjkclass.com。

前瞻性聲明

本新聞稿中有關公司的未來預期、計劃和前景展望的陳述構成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關于計劃，目標，目的， 戰略， 未來事件，預期業績，假設以及其他任何非已經發生的事實性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“將要”，“想要”， “應該”， “相信”， “預期”， “期待”， “預估”， “估計”或類似的非事實性的文字，特別是關于公司在納斯達克資本市場的掛牌交易，都應視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實際結果可能與歷史結果或這些前瞻性聲明中表述的內容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰略目標，公司的未來規劃， 公司產品或服務的市場需求和用戶接受度，技術更新， 經濟走勢、中國醫療保健信息，教育及培訓服務市場的增長，企業的名聲和品牌，行業競爭和競價的影響，相關政策法規，中國宏觀經濟狀況的起伏，公司服務的國際市場情況，以及招股說明書中披露的相關風險和有關假設。鑒于以上原因及其它相關原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網站查閱公司相關文件以獲取其他可能影響公司未來運營結果的因素。公司沒有義務在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。

詳情請聯系：

公司聯系人：

徐珮，首席財務官
電郵: xupei@mdmooc.org
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承銷商聯系人：
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磊拓金融集團
電郵: jsun@netw1.com
電話: +1 800-886-7007

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