普普文化宣布首次公開發行定價

2021-06-30 20:30 26424

中國嘻哈潮流公司普普文化集團有限公司今天宣布其首次公開發行定價，以每股6美元價格發行6,200,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲準在納斯達克全球市場交易，并預計于美國東部時間2021年6月30日在納斯達克開始公開交易，股票代碼為“CPOP”。

廈門2021年6月30日 /美通社/ -- 中國嘻哈潮流公司普普文化集團有限公司（“公司”）今天宣布其首次公開發行定價，以每股6美元價格發行6,200,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲準在納斯達克全球市場交易，并預計于美國東部時間2021年6月30日在納斯達克開始公開交易，股票代碼為“CPOP”。

在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下，公司此次發行預計共融資3720萬美元。另外，公司已授權承銷商45天的超額認購權，允許其按公開發行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過930,000股A類普通股。根據慣例成交條件，此次發行預計在美國東部時間2021年7月2日完成交割。

本次發行募資將用于開發和運營在線內容，發展街舞培訓業務，創作嘻哈知識產權的衍生作品，發展嘻哈活動，以及營運資金和一般公司用途。

本次發行采用包銷制。美國磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）和華盛資本證券（Valuable Capital Limited）擔任承銷商。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發行方律師，美國惟實律師事務所（VCL Law LLP）擔任承銷商律師。

有關本次首次公開發行的申請登記表(備案號：333-253777)已提交美國證券交易委員會（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根據規則462（b）提交的申請登記表（備案號:333-257541）將注冊股份的數量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次發行僅通過書面招股說明書進行。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系磊拓金融集團獲得，發送電子郵件至jsun@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007或郵件收件人: Network 1 Financial Securities, Inc. 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。

在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關于普普文化集團有限公司

普普文化集團有限公司總部位于中國廈門，是一家嘻哈潮流公司。公司致力于推廣嘻哈潮流及其愛、和平、團結、尊重、歡樂的價值觀，促進中美之間嘻哈文化交流。公司以嘻哈文化價值觀為核心，以年輕一代為主要目標受眾，舉辦娛樂活動，運營嘻哈相關的在線節目，為企業客戶提供活動策劃與執行服務以及營銷服務。公司近年來專注于發展和舉辦自己的嘻哈活動。欲了解更多信息，請訪問公司網站：http://ir.popinter.cn/。

前瞻性聲明

除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風險和不確定性，并且基于對公司認為可能影響其財務狀況，經營成果，業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，包括以下預期：發行將成功完成。投資者可以通過諸如“可能”，“將要”，“期望”，“預期”，“目標”，“估計”，“打算”，“計劃”，“相信”等詞語來識別這些前瞻性陳述。“可能”，“繼續”，“可能”或其他類似表達。除非法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性說明以反映隨后發生的事件或情況或預期變化的義務。盡管公司認為這些前瞻性說明中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業績的其他因素。