北京2019年6月6日 /美通社/ -- 跟誰學(xué)教育科技股份有限公司（紐約證券交易所股票代碼：GSX）（“跟誰學(xué)”或“公司”），一家中國領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的 K-12 在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商，今天宣布其首次公開募股發(fā)行。以每股10.50美元價格發(fā)行19,800,000股美國存托股票（以下簡稱“ADS”），每3股 ADS 相當(dāng)于公司2股 A 類普通股。在承銷商不行使超額配售權(quán)的情況下，本次募資總額大約為2.079億美元。跟誰學(xué) ADS 已獲批準(zhǔn)預(yù)計將于今日起在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“GSX”。

承銷商已獲授權(quán)可在招股書最終版提交之日起30天內(nèi)行使超額配售權(quán)，額外購買至多 2,970,000 股 ADS。

瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC），德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.），巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）和中信里昂證券有限公司（CLSA Limited）擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

跟誰學(xué)首次公開募股的申請登記表已提交美國證券交易委員會，并已由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

這些股票僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進(jìn)行出售。如欲獲得關(guān)于此次公開募股招股說明書，請聯(lián)系：

瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC）

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德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）

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巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）

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中信里昂證券有限公司（CLSA Limited）

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關(guān)于跟誰學(xué)

跟誰學(xué)教育科技股份有限公司（紐約證券交易所股票代碼：GSX）（“跟誰學(xué)”或“公司”），是一家中國領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的 K-12 在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商。跟誰學(xué)提供K-12課程，涵蓋所有中小學(xué)課程、外語及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰學(xué)采用在線直播大班授課，基于公司認(rèn)為，在線直播大班模式能夠以高效、具有規(guī)模效益地方式向中國廣大學(xué)員傳播高質(zhì)量稀缺教學(xué)資源。公司將大數(shù)據(jù)分析滲透至業(yè)務(wù)的各個層面，并促進(jìn)最新技術(shù)的應(yīng)用，以改善教學(xué)服務(wù)質(zhì)量、學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn)以及運(yùn)營效率。

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