北京2017年3月23日電 /美通社/ -- 韋萊韜悅在《全球養老金資產研究》中發表的最新數據顯示，2016年年末，全球22個主要市場的機構養老金資產增至36.4萬億美元，表明過去一年養老金資產增長了4.3%。養老資產總額相當于相關國家62%的GDP。
報告還顯示過去五年養老金資產以平均每年3.8%的速度增長（以美元計算），增長較快和最慢的國家為中國和日本，增長率分別為20.3%和-5.4%，對中國市場的研究涵蓋了企業年金市場。
DC資產增長仍超過DB資產，如今占全球養老金資產的48%以上，而在2006年，這一占比約為41%。過去十年，DC資產上漲了5.6%，而DB資產僅上漲2.6%。
該研究還發現，過去二十年間，股票和債券配置比重下滑，相比之下另類資產配置有所增長。
韋萊韜悅投資業務大中華區總經理李子恩表示：“全球養老基金在2016年嚴峻的經濟形勢之下仍小幅增長。這主要得益于股票市場和另類資產實際收益超出預期。雖然許多國家面臨著養老基金大量外流的困境，研究顯示絕大多數國家綜合資產價值有所上升，這一結果非常振奮人心。”
研究還表明偏重于本國股票市場投資的養老基金下跌，這一態勢將持續席卷全球，本國股票資產平均比重從1998年的69%降至2016年的43%。分析的22個主要市場中，瑞士、加拿大和英國國內股票配置百分比較低，美國基金的國內股票融資風險較高。
李子恩指出：“管理風險仍然是全球養老基金關注的焦點。應對風險的主要戰略便是實現養老金投資多樣化，主要體現在將投資重點從國內股票市場持續轉向其他類型投資，增加另類資產的配置。越來越多的基金正采取更加健全的以規避負債風險為主的對沖策略，通常指“負債驅動投資”。地緣政治事件頻發加劇了各地區現有的不確定性，負債驅動投資策略很有可能成為大勢所趨。因此，為成功規避風險，不僅要持續進行監管改革和提升治理能力，還需應對全球、區域和本地風險。”
“本次研究顯示養老基金的主要中期趨勢將持續不變：重視風險，關注治理，繳費確定型養老金計劃方案方興未艾，人才壓力加大，價值鏈更加簡化以及綜合考慮ESG（環境、社會與治理）因素。每一項都意味著一次嚴峻的挑戰，所有這些便構成了一項十分艱巨的任務。”
報告中的其他要點包括：
2016年P22（22個較大的養老金市場）的全球資產數據
P7（7個較大的養老金市場）的資產配置
P7的繳費確定型（DC）和福利確定型（DB）養老基金
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