俄亥俄州都柏林2015年3月3日電 /美通社/ -- 康德樂今日宣布了斥資19.44億美元現金（大約15.94億美元稅收利益凈現值）收購 CORDIS 的計劃。CORDIS 為美國強生公司旗下公司，是全球領先的心臟和血管醫療設備制造商。此次收購將采用10億美元新優先無擔保債券和現有現金相結合的融資方式。預計交易將于2015日歷年年底在美國和美國以外的主要市場完成。
按照此時間表，康德樂預計2017財年來自持續經營業務的非 GAAP 稀釋后每股收益(EPS1)將增加0.20美元以上，包括增加的交易融資相關成本每股0.07-0.08美元利息費用。康德樂預計此后將不斷增加，到2018財年年底將產生每年超過1億美元的協同收益。
Cordis 總部位于美國加利福尼亞州費里蒙特，2014年的年銷售額約7.8億美元，心臟和血管產品的銷售額比例接近1:1。Cordis 是一家全球性公司，擁有不斷發展的產品組合以及服務全球醫療體系的人才隊伍。雖然美國是其較大的單一市場，70%的總銷售收入來自美國以外的市場。Cordis 的業務運營遍及全球50多個國家，包括中國、日本、德國、意大利、法國、英國和巴西。
“我們對收購 Cordis 感到非常興奮。這是我們心血管產品戰略的重要一步。Cordis 在心血管產品創新方面擁有悠久、驕人的傳統。此舉體現了我們致力于通過創新性新方法管理醫生優選項目，解決醫療保健系統一大痛點的堅定承諾。此次收購是康德樂繼在心臟病、傷口管理和骨科領域推進醫生首選項目，采取一系列戰略舉措后的又一大動作。我們已經做好充分準備，幫助客戶在成熟的醫療設備方面實現標準化，同時為他們帶來供應鏈管理、庫存優化、工作流程工具和數據等領域的創新解決方案，以支持較有效的患者管理。”康德樂董事長兼首席執行官 George Barrett 表示。
“隨著人口的老齡化以及隨之而來的對微創治療的需求，全球醫療體系正在尋找較佳途徑，以最具成本效益的方式為患者提供優質護理。收購 Cordis 鞏固了我們滿足這一需求的戰略地位，強化了康德樂業務組合中一個重要增長推動因素。”Barrett 補充說。
交易完成后，相關業務將由康德樂醫療部門首席執行官、醫療設備行業資深專家 Don Casey 負責。
Casey 指出，康德樂與 Cordis 具有互補的技能和專長，將組建成世界一流人才團隊，提供心血管解決方案。“我們希望充分運用分布在世界各地的 Cordis 團隊成員的知識和創新精神。此外，Cordis 的全球專業知識和覆蓋將提供一個讓我們充分利用采購和制造方面規模效益的大好機會。”Casey 表示。
收購詳情
康德樂出價，以19.44億美元現金收購美國強生公司旗下 Cordis 業務。目前正在向法國和德國等國家的員工代表機構通報并征詢意見。在完成上述流程后，康德樂將簽訂一份有關此項收購的最終收購和出售協議。提議的交易能否順利完成還將取決于慣例成交條件，包括監管部門的審批，預計將于2015日歷年底先在大約20個主要國家完成交易，然后依次在其余國家完成交易。
康德樂已獲得美國高盛銀行出具的與此收購有關的10億美元無擔保過橋貸款承諾書。康德樂計劃在2015日歷年交易結束前發行長期債券，清償過橋貸款。
針對此項交易，Wachtell、Lipton、Rosen、Katz 和 Jones Day 擔任法律顧問，高盛集團擔任康德樂財務顧問。
關于 Cordis 收購的更多信息，請訪問 http://ir.cardinalhealth.com 的“投資者”頁面。
非GAAP財務措施（包括腳注）
腳注(1) 來自持續經營業務的非GAAP稀釋后每股收益：(A) 來自持續經營業務的收益，不包括(1) 重組和員工辭退費用，(2) 攤銷和收購相關費用，(3) 資產處理帶來的損益，(4) 訴訟費用，(5) LIFO費用/（信貸），以及 (6)債務清償損失，以上均為稅后凈值，(B) 按照稀釋后的加權平均已派發股票分紅。
康德樂以前瞻方式陳述來自持續經營業務的非GAAP稀釋后每股收益。最直接比較的前瞻性GAAP措施是來自持續經營業務的稀釋后每股收益。康德樂無法提供前瞻性非GAAP措施與最直接比較的前瞻性GAAP措施之間的定量調整，因為康德樂無法確實地預測重組和員工辭退費用、攤銷和收購相關費用（康德樂預計由于收購Cordis，這些費用將大幅增加）、資產處置帶來的損益、訴訟費用和LIFO費用/（信貸），因為這些費用很難預測和估算。請注意，無法獲得的調整項目可能會對康德樂未來的財務業績產生重大影響。
關于康德樂
康德樂公司(NYSE: CAH)總部位于美國俄亥俄州都柏林，是一家醫療保健服務公司，致力于提高醫療保健的成本效益。2014財年營業額達910億美元。作為一家醫療保健系統背后的企業，康德樂幫助藥店、醫院、門診手術中心、臨床實驗室及醫師診所關注患者護理，同時降低成本，提高效率，提升質量。康德樂是醫療保健供應鏈的重要紐帶，每天為10萬多個地點提供藥品以及醫療產品和服務。此外，康德樂還是行業領先的家庭直銷醫療用品分銷商。公司是領先的醫療和手術產品制造商，產品包括手套、手術衣和流體管理產品。與此同時，康德樂經營美國較大的放射性藥物網絡，通過配送產品幫助疾病早診斷和早治療。康德樂在美國財富500強中排名第22位，在全球擁有3.4萬名員工。有關康德樂集團更多信息，可登錄 http://www.cardinalhealth.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含康德樂擬收購 Cordis 的前瞻性陳述，以及關于未來預期、前景、預測和其他取決于未來事件或進展的事情的陳述。這些陳述可能采用“預計”、“可能”、“將”、“計劃”、“應該”等詞語描述，包括反映未來結果或指南的陳述，以及關于前景和應付費用的陳述。這些事情可能會有風險和不確定性，可能造成實際結果與預測或暗示的結果差別很大。這些風險和不確定性包括：適時成功完成 Cordis 收購的能力，包括通過所需的監管部門審批以及滿足其他條件；收購完成后，保留所收購公司客戶和員工，成功將所收購公司納入康德樂運營的能力；收購完成后，實現預期的協同效應，實現收益增加的能力；發生任何可能導致有約束力的報價或收購協議（生效之后）終結的任何事件、變化或其他情況；信貸市場的狀況，以及按照可接受的條件發行債券的能力；或者可能對計劃收購相關的各方和其他機構進行任何法律訴訟的結果。康德樂受到其Form 10-K、Form 10-Q和Form 8-K報告以及這些報告的附件中描述的風險和不確定性的影響。本新聞稿反映了截至2015年3月2日管理層的意見。除了適用法律規定的之外，康德樂沒有義務對任何前瞻性陳述進行更新或修改。
