俄亥俄州都柏林2017年7月31日電 /美通社/ -- 康德樂 (Cardinal Health) (NYSE: CAH) 今天宣布，該公司已完成對(duì)美敦力 (Medtronic) 旗下患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏 (Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency) 業(yè)務(wù)的收購，交易總價(jià)為61億美元。該公司對(duì)收購進(jìn)行了組合融資，包括45億美元新的無擔(dān)保優(yōu)先債券、自有現(xiàn)金和根據(jù)現(xiàn)有信貸協(xié)議獲得貸款。
康德樂董事長兼首席執(zhí)行官喬治-巴雷特 (George Barrett) 表示：“美敦力的這項(xiàng)業(yè)務(wù)為我們客戶帶來種類更豐富的產(chǎn)品，還包括一些與我們的產(chǎn)品組合自成一體的知名品牌，這對(duì)我們目前的醫(yī)療產(chǎn)品業(yè)務(wù)也形成補(bǔ)充。我們對(duì)這些產(chǎn)品和很多員工非常熟悉，他們與我們的團(tuán)隊(duì)成員在提升產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)水平和更好地服務(wù)患者上都有共識(shí)。我們無比激動(dòng)地歡迎來自世界各地的新同事加入康德樂。”
這項(xiàng)患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)涵蓋跨越多個(gè)護(hù)理市場的23個(gè)產(chǎn)品種類，其中不乏很多行業(yè)領(lǐng)先品牌，例如 Curity、Kendall、Dover，Argyle 和 Kangaroo -- 幾乎所有的美國醫(yī)院都在使用這些產(chǎn)品。
康德樂之前宣布，公司預(yù)計(jì)，到2018財(cái)年，該收購將幫助來自持續(xù)經(jīng)營活動(dòng)的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP)¹稀釋每股收益增長超過0.21美元，其中扣除了增加的年度融資相關(guān)的利息支出，并包含交易完成后前幾個(gè)季度里較高1億美元的庫存增加成本。如前所述，康德樂預(yù)計(jì)到2019財(cái)年，非 GAAP 稀釋每股收益的增幅將超過0.55美元，此后還將逐步上升。到2020財(cái)年末，公司認(rèn)為協(xié)同增效效應(yīng)將超過1.5億美元。
交易完成后，患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)將成為康德樂醫(yī)療部門的一部分，該部門由其首席執(zhí)行官唐-卡西 (Don Casey) 領(lǐng)導(dǎo)。兩部門的整合預(yù)示著一個(gè)成功的開始，估計(jì)所有本次交易相關(guān)的整合工作和交接事務(wù)將在未來的18個(gè)月里完成。
高盛集團(tuán) (Goldman, Sachs & Co.) 和普望集團(tuán) (Perella Weinberg Partners LP) 在此次交易中為康德樂提供財(cái)務(wù)建議，世達(dá)律師事務(wù)所 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 和眾達(dá)律師事務(wù)所 (Jones Day) 擔(dān)任其法律顧問。
非GAAP財(cái)務(wù)指標(biāo)（含腳注）
腳注(1)預(yù)計(jì)來自持續(xù)經(jīng)營活動(dòng)的非GAAP稀釋每股收益的增長是：（一）來自持續(xù)經(jīng)營活動(dòng)的收益，不包括（1）后進(jìn)先出法(LIFO)費(fèi)用/（信貸）；（2）重組費(fèi)用和員工離職補(bǔ)償金；（3）攤銷和收購相關(guān)費(fèi)用；（4）處置資產(chǎn)的減值和損益；（5）訴訟（追償）/費(fèi)用，凈額和（6）債務(wù)清償損失，均為稅后凈額；（二）除以稀釋加權(quán)平均流通股數(shù)。
康德樂是在前瞻性的基礎(chǔ)上計(jì)算出來自持續(xù)經(jīng)營活動(dòng)的非 GAAP 稀釋每股收益。最具直接可比性的前瞻性 GAAP 指標(biāo)是來自持續(xù)經(jīng)營活動(dòng)的稀釋每股收益。康德樂無法提供前瞻性非 GAAP 指標(biāo)與最直接可比的前瞻性 GAAP 指標(biāo)之間的定量對(duì)賬表，因?yàn)樵摴緹o法可靠預(yù)測 LIFO 費(fèi)用/（信貸）、重組費(fèi)用和員工離職補(bǔ)償金、攤銷和收購相關(guān)費(fèi)用（在收購患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)后，康德樂預(yù)計(jì)這項(xiàng)費(fèi)用將大幅增加）、處置資產(chǎn)的減值和損益，以及訴訟（追償）/費(fèi)用的凈額，而這項(xiàng)費(fèi)用難以預(yù)測和估計(jì)。請(qǐng)注意，無法對(duì)賬的項(xiàng)目可能會(huì)大大影響康德樂未來的財(cái)務(wù)業(yè)績。這些項(xiàng)目可能導(dǎo)致每股收益和每股收益的增加與公司的非 GAAP 預(yù)期值大相徑庭。
康德樂簡介
康德樂是一家全球性的綜合醫(yī)療服務(wù)和產(chǎn)品提供商，致力于為全球醫(yī)院系統(tǒng)、藥房、門診手術(shù)中心，臨床實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)師診所提供定制解決方案。該公司經(jīng)過臨床驗(yàn)證的醫(yī)療產(chǎn)品、藥品和高性價(jià)比解決方案能夠有效提升供應(yīng)鏈效率。康德樂實(shí)現(xiàn)了患者、醫(yī)生、支付方、藥劑師和制造商的互聯(lián)互通，以打造無縫的護(hù)理協(xié)作和更好的患者管理。收購美敦力的患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)后，該公司將在近60個(gè)國家擁有約50,000名員工。康德樂位居《財(cái)富》(Fortune) 世界500強(qiáng)企業(yè)前15名。詳情請(qǐng)?jiān)L問：http://www.cardinalhealth.com/，或在 Twitter @CardinalHealth 和 LinkedIn 上關(guān)注該公司。
關(guān)于前瞻性陳述的注意事項(xiàng)
本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及康德樂收購美敦力患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)的計(jì)劃以及其他有關(guān)未來預(yù)期、前景，估計(jì)和其他取決于未來事件或發(fā)展的事項(xiàng)的陳述。這些陳述可以用“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“將”、“應(yīng)該”、“可以”、“將要”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、”可能“等類似的表達(dá)來識(shí)別，并包括反映未來結(jié)果、趨勢或預(yù)告的陳述，展望和應(yīng)計(jì)費(fèi)用報(bào)表。這些事項(xiàng)受風(fēng)險(xiǎn)和不確定性影響，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)計(jì)、預(yù)期或暗示的情況出現(xiàn)重大差異。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括：留住被收購企業(yè)的客戶和員工的能力；將收購的企業(yè)成功整合到康德樂業(yè)務(wù)中的能力；實(shí)現(xiàn)預(yù)期協(xié)同增效效應(yīng)和收益增長的能力；康德樂各種業(yè)務(wù)面臨的競爭壓力；仿制和原研藥價(jià)格上漲或下跌的幅度或速度，以及推出仿制藥的時(shí)機(jī)和好處；持續(xù)從與CVS Health間的仿制藥采購合資公司獲益的能力；在一項(xiàng)或多項(xiàng)主要客戶或供應(yīng)商協(xié)議上面臨不再續(xù)約或違約的風(fēng)險(xiǎn)，或這些協(xié)議出現(xiàn)條款或購買水平的變動(dòng)；政府醫(yī)療改革的不確定因素，包括修改或廢除《平價(jià)醫(yī)療法案》(Affordable Care Act)的提議；有關(guān)美國稅收或貿(mào)易法的不確定因素，包括有關(guān)“邊境調(diào)節(jié)稅”或新進(jìn)口關(guān)稅的提議；醫(yī)療保健產(chǎn)品和服務(wù)的分銷模式或報(bào)銷率的變化；任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的任何調(diào)查或行動(dòng)的影響；以及外匯匯率和油基樹脂、棉花，乳膠和柴油等大宗商品成本的變化。康德樂面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性在康德樂10-K表、10-Q表和8-K表報(bào)告及附件中有相關(guān)闡述。本新聞稿反映了管理層截至2017年7月31日的觀點(diǎn)。除適用法律規(guī)定的范圍外，康德樂不承擔(dān)更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。
