一、客戶背景

　　某家電跨國集團，作為我國知名的家電跨國企業，旗下擁有多家上市公司，多個知名品牌，連續9年成為中國全球化品牌10強，在全球設有30個研發中心、37個工業園區和生產基地，設有64個海外公司和辦事處。2024年，全年營收 2153 億元，同比增長 6.5%，其中海外收入 996億元，占整體營收46.3%。

　　該集團積極探索業務管理模式創新，啟動IPD變革項目，旨在提升企業核心競爭力，實現業務可持續發展，集團的IPD變革已正式步入推廣應用階段，標志著企業向更加高效、集成化的研發管理體系邁進。為了確保變革成果的順利落地，集團迫切需要研發管理平臺的強大支撐，以承接市場用戶需求、產品規劃、Charter以及產品開發流程活動的全面升級，實現研發、市場、銷售、服務、采購、制造、人力資源、財務等不提供角色的業務活動的深度協同集成。打通從市場用戶需求洞察、產品規劃、技術規劃、技術開發、產品開發到市場推廣的業務價值流，打破傳統的部門壁壘，推動整個企業協同發展，為集團在激烈的市場競爭中贏得先機，奠定堅實的數字化基礎。

　　二、客戶痛點

　　當前項目研發管理體系存在流程斷點，IPD變革未落地，項目群管理與成本管控能力薄弱，各公司標準不一、系統分散，數據鏈路未拉通、預算失準及協同低效等問題，制約了研發效率與集團化運營水平的提升。

　　1）斷點：研發項目管理體系全流程未有效拉通，IPD變革成果未落地固化

　　目前僅管理到單一產品開發項目，未實現從規劃到路標到Charter到開發項目的線上化打通，業務流程和數據存在斷點。產品規劃尚未形成標準化的任務在系統中進行管理，無法實現從技術預研、平臺開發、產品開發的縱向貫通，無法獲悉技術成果復用情況，研發項目任務未跨領域拉通，無法一站式執行和監控。

　　2）短板：現有項目管理體系亟需升級，局部項目管理能力亟需提升

　　現有項目管理體系亟需升級，面向項目群、項目集管控，計劃管理模式、產品型譜與競品管理、項目文檔結構化等存在較為明顯短板。尚未形成項目組合、項目集的統一管理模式，協同管控效率受限，任務管理顆粒度較粗，無法實現精細化管理，計劃協同編制權限管理薄弱，項目信息以文檔管理為主，結構化表單少，細顆粒度共享和復用能力不足。

　　3）分散：集團各公司項目管理標準難統一，難以支撐集團級統一運營管控

　　集團各公司項目管理標準、分類規則標準、項目類型定義規則、質量管控規則、標準活動、變更流程、人工時核算等方面管理模式存在較大差異，復用率低，無法實現統籌規劃及管理，難以支撐管理運營優化。

　　4）模糊：項目成本預算及核算歸集難，無法實現項目全過程成本精準管控

　　單項目核算難，業務規劃與年度BP計劃與項目預算無法高效關聯，預算及成本全過程管控難。表現為年度計劃中的預算與項目預算在管理上存在分離，各公司預算科目標準不統一，管理顆粒度存在差異，預算和費用執行的歸集工作依賴于人工線下操作，不僅降低了預算、費用執行數據處理的速度和準確性，也增加了人力資源的消耗。

　　5）受限：各公司使用不同的信息系統，重復開發，系統技術架構老舊

　　一部分公司的信息系統在用戶執行日常操作時常常面臨繁瑣的步驟，大幅降低了工作效率，同時移動端應用支持無法進行支撐，無法完全覆蓋用戶使用場景需要。另一部分公司的信息系統，未能采用行業主流的云原生和服務化架構，其固有的技術局限性在應對集團快速發展的需求時難以高效、快速響應。

　　三、合作契機

　　該集團啟動供應商選型工作緊緊圍繞典型實踐案例對標、標準系統功能演示、深度需求理解與方案介紹，精準需求POC系統驗證等核心環節，面向國內外優秀供應商進行考察，旨在全面評估并最終選定符合其戰略需求的合作伙伴。

　　●典型實踐案例的精準對標：國睿信維提供的行業典型實踐案例，尤其是與該集團同等規模、類似業務模式的成功經驗，證明了國睿信維能夠有效解決該集團當前面臨的核心痛點，使該集團對IPD理念的落地路徑和成效建立了初步信心。

　　●標準系統一體化能力呈現：在標準系統演示環節，國睿信維REACH.IDS系統所展示的從規劃、路標、Charter到開發項目的全流程線上拉通能力，符合該集團用戶使用預期，同時系統具備項目群管理、結構化文檔和成本歸集等原生功能能力，讓該集團對于系統產品能力有了較深的理解。

　　●需求理解與方案制定的深度契合：國睿信維在需求理解和方案制定階段，并未提供千篇一律的標準答案，而是基于對該集團獨特需求的深刻洞察，量身定制了解決方案。包括IPD業務流程拉通、項目組合管理模式、統一各公司項目管理標準、打通預算與項目核算、以及應對老舊技術架構策略方法，展現了國睿信維在解決復雜業務管理難題方面的能力。

　　●系統POC驗證的實效證明：在系統POC驗證環節，國睿信維的系統在真實的測試環境中，成功驗證了其能夠將業務方案轉化為系統實操能力，特別是落地IPD業務流程層面，用實際數據和系統功能證明了方案的可行性與有效性，打消了該集團的落地疑慮。

　　國睿信維憑借其成熟的行業實踐、一體化的平臺能力、深度的需求理解以及全面的業務方案以及經過驗證的系統效果，最終成功開啟了雙方的合作。

　　四、方案思路

　　通過構建高可用、強擴展研發項目管理系統，有效支撐IPD變革成果落地與固化，實現研發管控域的全過程拉通，形成多要素驅動的、覆蓋集團多組織/多產品線、多項目類型的研發管理機制，確保相關業務單元研發過程中各環節的有效組織、協調和控制，提升和改善項目執行過程中的項目組合/項目集、計劃管控、成本控制等能力水平，完成集團研發項目管理模式統一和系統統型。

　　1）斷點向聯通轉變：實現IPD落地全流程貫通

　　橫向打通從需求-規劃-路標-開發項目到任務執行的全流程，縱向打通從需求-規劃-技術研究-平臺-策劃-開發的轉化鏈路，實現研發項目管理全流程貫通，將實現從產品規劃到路標、Charter直至開發項目的線上化全流程打通，形成一個業務流程與數據鏈路無縫銜接的研發項目管理新體系。縱向打通從需求-規劃-技術研究-平臺-策劃-開發的轉化鏈路。實現了需求至開發全鏈路的縱向貫通，將技術預研、平臺開發與產品開發項目緊密相連，形成了一個高效協同的創新體系。

　　2）短板向補強轉變：完善現有項目管理體系，增強當前項目管理能力

　　通過構建項目集和項目組合的統一管理模式，實現了具有相似屬性或服務于同一產品、技術方向、功能、場景的項目的高效統一管理，強化了項目間的關聯性，構建計劃任務管理精細化管理能力，實現了任務管理的顆粒度提升，建立了多級計劃、三級計劃分級授權的精細化管理模式。構建了一套結構化的項目信息文檔與表單管理能力，提升了項目信息的細粒度處理和共享水平。

　　3）分散向統一轉變：構建研發項目基礎數據標準，支持集團層面的數據分析和決策

　　著重構建了一套跨公司的基礎數據標準化體系，旨在統一各子公司項目分類規則和管理標準。通過統一集團各公司的項目類型定義，確保了項目從命名到實際分類的全面一致性，消除語言和分類上的差異，實現集團層面的統籌規劃和集中管理。實現產品研發技術評審點（TR點）統一的基礎上，著手深化管理模式的整合，進一步統一各公司的質量管控規則、標準活動、變更流程以及人工時核算方式，確保集團內部管理的一致性和高效性

　　4）模糊向精準轉變：實現從預算科目定義、項目預算制定到項目成本歸集全過程精準管控

　　能夠精確追蹤各公司單個項目的財務狀況，實現項目成本的精準核算，同時能夠將業務規劃與戰略BP計劃緊密結合，建立項目預算與年度計劃關聯匹配管理，實現項目預算與年度計劃一體化管控，推行項目預算科目的統一標準，為各公司提供了一個標準化、精細化的管理基礎，實現預算科目的一致性，實現預算與費用執行情況的歸集，系統通過自動化的數據收集和實時更新，確保了研發項目中每一筆預算的分配和費用的發生都能被精確記錄和追蹤。

　　5）受限向靈活轉變：搭建集團級全新架構技術平臺，快速滿足業務擴展需求

　　引入的全新系統架構，以其創新的模塊化設計思路，有效解決了各公司中長期存在的定制復雜度高、操作難度大、開發成本昂貴、系統架構老化、擴展性不足以及實施周期過長等問題。確保新平臺能夠適應未來技術發展和該集團各公司業務應用需求，能夠進行優秀的擴展能力，縮短了軟件開發周期，降低了維護成本。

　　五、應用場景

　　場景一：支撐端到端IPD全過程的研發管理規范落地

　　橫向實現“產品需求-規劃-路標-產品開發”、縱向實現“技術需求-規劃-路標-技術（平臺）開發”全流程拉通，形成產品規劃&技術規劃、Charter開發、平臺開發、產品&技術開發等研發過程項目化管理體系，并以標準模板形式固化到系統中，構建需求管理、產品&技術路標、產品路標&技術路標、技術規劃項目清單等相關對象結構化在線管理能力。

　　場景二：把“產品規劃過程”按項目化模式進行管理

　　變革產品規劃的管控模式，將其從職能活動升級為正式開發項目。將產品規劃/技術（平臺）規劃分別作為規劃項目，納入研發管理平臺管理，提供標準任務、里程碑、WBS計劃、交付物等的模板，有效控制規劃過程有序推進及規劃相關活動的輸入輸出管理。

　　場景三：產品路標全生命周期可視化

　　實現產品路標從規劃到交付的全過程透明化，構建其與具體執行項目間的清晰聯動關系。通過密切追蹤路標關鍵節點的達成情況，并輔以主動的管理干預，精準錨定并保障了產品的最終上市時間。

　　場景四：建立項目組合/項目集管控能力

　　提供項目集/項目群管理能力，支持主輔、父子、多項目協同、多項目關聯、委托開發及合作開發等各種不同類型多項目管理，提供項目集群信息、集群監控、集群報告等管理支持，為管理者提供全局透視與決策支持，確保所有項目活動都與公司戰略目標對齊。

　　場景五：全面梳理、打通項目WBS任務中跨領域協同的斷點

　　實現跨領域任務從派發到交付的端到端自動化協同，通過打通WBS任務與執行系統的壁壘，項目任務可無縫流轉至目標系統并自動創建；待執行完畢，相關交付物將自動回傳，并驅動任務狀態更新與關閉，形成無縫的數字化閉環。

　　場景六：建立項目預算、使用、核算管理體系

　　提供集團級研發項目費用預算科目庫、不同類型研發項目預算標準模板，支持項目立項時的預算快速編制及項目執行過程中的費用登記、同步財務中臺，能夠支持項目執行者使用多種方式進行工時申報、同時同步人資系統，支持項目費用登記結果、人工成本推送ERP，ERP將單項目費用歸集后推送到研發項目管理平臺。

　　場景七：引入全新架構的研發項目管理平臺，支撐靈活擴展與高效操作

　　引入自主可控的全新架構研發項目管理平臺，全面擁抱微服務架構，支持分布式架構，包括微服務集群部署、基于IAAS與PAAS的云原生部署等，低代碼技術支持、移動端接入、多維度數據分析與應用、RPA應用、多組織管理、支持多種應用部署（全球跨國）。

　　六、典型成效

　　●全流程貫通，IPD高效落地：實現了從需求、規劃到開發任務的端到端線上化拉通，縱橫雙向集成技術、平臺與產品開發，確保IPD流程有效固化與高效執行。

　　●管理精細化，管控能力提升：建立了項目集與組合的統一管理模式，實現了計劃任務分級授權與精細化管理，以及項目信息的結構化共享，顯著提升協同與管控能力。

　　●標準統一化，支撐集團運營：構建了集團統一的項目分類、質量、流程與核算標準，消除了各子公司管理壁壘，為集團級數據洞察與集中運營管控奠定了堅實基礎。

　　●成本精準化，實現全程可控：通過統一預算科目、關聯業務計劃與項目預算，實現了項目成本的自動歸集與精準核算，完成了從預算到執行的全過程精準管控。

　　●平臺柔性化，保障靈活擴展：打造的模塊化、云原生新架構，有效解決了系統孤島、技術老舊問題，具備了優秀的擴展能力，能夠快速響應業務變化與未來發展需求。

　　七、產品支撐

　　國睿信維REACH.IDS產品經過十余年的持續研發與平臺升級，已成長為一個成熟、穩定的集成化研發平臺，其產品核心能力體現在以下五個方面：

　　●堅實的IPD流程落地能力：REACH.IDS產品內嵌了IPD的思想精髓與最佳實踐，能夠將IPD的流程體系、階段評審、跨部門團隊協作等核心機制在系統中進行標準化、固化和線上化。有效支撐從需求、規劃、任務到開發的端到端流程拉通，確保IPD變革成果不再是理論，而是可執行、可監控、可優化的運營現實。

　　●卓越的跨國集團項目管理能力：針對高端裝備企業全球化研發的特點，REACH.IDS具備強大的多地域、多分支協同管理能力，能有效應對跨國、跨時區、跨語言的復雜項目環境，支持統一的全球項目監控與適配本地特色的靈活執行，確保集團戰略在全球各研發中心得到一致且高效的落地。

　　●全面的項目群、項目集與項目組合管理：REACH.IDS不僅具備單一項目管理能力，同時支持項目組合的價值分析與戰略對齊、項目集的跨項目協同與收益管理，以及項目群的集中監控，幫助企業在資源有限的情況下做出最優投資決策，確保研發活動與業務戰略保持一致。

　　●靈活的多租戶多組織管理架構：平臺采用先進的多租戶架構，能夠在一套系統中為集團內不同的子公司、事業部或業務單元建立邏輯隔離且可獨立運營的管理空間。不僅實現了集團標準的統一制定與下發，還允許各組織在既定規則下進行個性化配置，平衡了“集團管控”與“組織靈活”的雙重需求。

　　●前瞻的AI技術融入與應用：平臺積極探索并融入人工智能（AI）技術，將AI能力應用于研發管理的具體場景。例如通過智能預警預測項目風險，利用數據挖掘推薦最優任務方案，或通過智能資源調度優化配置，從而提升項目管理的事前決策與事中控制能力，驅動研發管理向智能化、自適應化演進。