中通快遞（開曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（股份代號：2057.HK）宣布由國際發售和香港公開發售組成，共計發行45,000,000股A類普通股（“發售股份”）的全球發售確定發售價。

國際發售與香港公開發售的最終發售價格（“發售價”）均為每股發售股份218港元。要約價相當于每股美國存托股份28.13美元，每股代表公司的1股A類普通股。經香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）批準后，公司的發售股份有望于2020年9月29日開始在聯交所主板上市交易，股份代號為2057。預計全球發售將在同一天結束，但要遵守慣例成交條件。

公司已向國際包銷商授予可于2020年10月22日前行使的超額配股權，可要求公司以發售價額外發行最多6,750,000股新的A類普通股。

公司擬將全球發售募集資金凈額用于基礎設施及產能開發、賦能網絡合作伙伴及加強網絡穩定性、投資物流生態圈及一般公司用途。

高盛﹙亞洲﹚有限責任公司是此次全球發行的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

（美通社,2020年9月22日上海）