紐約2019年5月17日 /美通社/ -- KPS Capital Partners（KPS資本公司，簡稱“KPS”）今日宣布，已與Colfax Corporation (NYSE: CFX)簽署最終協議，將以18億美元的企業價值收購豪頓（Howden，以下簡稱“該公司”），其中包括16.6億美元的現金對價，以及1.4億美元的盤入負債和少數股權。此項交易還取決于慣例成交調整。
豪頓是一家為工業、電力、石油天然氣和采礦行業提供任務關鍵型空氣和氣體處理產品和服務的全球領先供應商。豪頓總部位于蘇格蘭格拉斯哥，擁有160年的歷史，是一家世界級的應用工程和制造公司，業務遍及32個國家。豪頓制造精心設計的風機、壓縮機、熱交換器、汽輪機和其他空氣和氣體處理設備，并在高度多樣化的終端市場和地區為世界各地的客戶提供服務和支持。公司擁有5300多名員工，其中包括650多名行業領先的工程師，在12個國家擁有22個制造工廠。
KPS聯席執行合伙人Raquel Palmer表示：“在豪頓繼續其轉型和增長之路之際，我們很高興有機會擁有并支持它。豪頓是一家實力強大的公司，受益于許多積極的長期趨勢，包括越來越高的環境標準、節能需求和城市化趨勢，特別是在發展中經濟體。豪頓擁有領先的市場地位、規模、全球制造業務、世界級的設計和工程能力，以及一系列行業領先的產品。我們打算充分利用該公司許多有吸引力的增長機會，包括戰略收購，并支持其在研發、技術和新產品開發方面的大量投資。我們期待與豪頓優秀的管理團隊合作，使其作為一家獨立的公司取得成功。”
豪頓首席執行官Ian Brander說：“我們對作為KPS旗下獨立公司的未來感到振奮。KPS是理想的合作伙伴，因為它在識別和發展世界級工業公司方面有著成功的經歷。KPS對持續改進的承諾、全球網絡、獲得資本的渠道和大量資源，將使我們能夠繼續發展我們的業務，并為我們的客戶提供市場領先的產品和解決方案。”
Colfax Corporation總裁兼首席執行官Matt Trerotola表示：“我們非常高興，我們的空氣和氣體處理公司將與一位實力強大的合作伙伴合作，這位合作伙伴的愿景是投資和發展這項業務。我要感謝團隊，他們成功地將業務重塑為盈利能力更高的增長機會。”
該交易預計將于2019年下半年完成，不過還取決于慣例成交條件和有待相關部門批準。
摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)和加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)擔任財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任KPS及其附屬公司的法律顧問。
豪頓簡介
豪頓是一家領先的全球供應商，為工業、電力、石油天然氣和采礦行業提供任務關鍵型空氣和氣體處理產品和服務。公司總部位于蘇格蘭格拉斯哥，擁有160年的歷史，是一家世界級的應用工程和制造公司，業務遍及32個國家。豪頓制造精心設計的風機、壓縮機、熱交換器、汽輪機以及其他空氣和氣體處理設備，并在高度多樣化的終端市場和地區為世界各地的客戶提供服務和支持。公司擁有5300多名員工，其中包括650多名行業領先的工程師，在12個國家擁有22個制造工廠。有關豪頓的更多信息，請瀏覽www.howden.com。
KPS資本公司簡介
KPS通過其附屬的管理實體，管理著KPS Special Situations Funds（KPS特殊情況基金），該系列投資基金所管理的資產約為50億美元（截至2019年3月31日）。過去20多年來，KPS合伙人專注于對多個不同行業的制造和工業公司進行控股權投資——所覆蓋的行業包括基本材料、品牌消費品、醫療保健品和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般制造業，由此實現顯著的資本增值。KPS通過與優秀管理團隊開展建設性合作打造更好企業的方式為投資者創造價值，并通過結構性地提升下屬投資組合公司的戰略地位、競爭力和盈利能力的方式創造投資回報，而非倚重于財務杠桿。KPS基金下屬投資組合公司通過直營和合資所產生的年收入共計約為58億美元，在全球27個國家經營100家制造工廠，雇傭22000多名員工。有關KPS投資戰略和下屬投資組合公司的詳情，請瀏覽：www.kpsfund.com。
