上海2024年12月10日 /美通社/ -- 上海進馨網絡科技有限公司（納斯達克代碼：NAMI）（以下簡稱為"公司"或"進馨"），一家中國創新數字內容服務提供商，宣布已完成其首次公開發行1,250,000份美國存托股票（"ADS"）的交割，每份ADS的發行價格為4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已于美國東部時間2024年12月06日在納斯達克資本市場開始公開交易，股票代碼為"NAMI"。

在未扣除承銷折扣及相關費用前，公司此次發行預計募資總額為500萬美元。此外，公司已授予承銷商60天的超額配售權，允許其按公開發行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過187,500份ADS。

本次發行募集資金將用于以下方面：（1）產品及內容開發；（2）銷售與市場推廣及品牌宣傳；（3）招聘經驗豐富的人才；以及（4）一般企業用途及潛在戰略投資與并購，以進一步增強公司的技術能力及整體生態系統。

本次發行的承銷商代表為Craft Capital Management LLC和衛澎資本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也參與承銷工作（統稱"承銷商"）。凱易國際律師事務所擔任發行方律師，美國翰博文律師事務所擔任承銷商律師。

有關本次發行的申請登記表（備案號：333-273884和333-278897），已提交美國證券交易委員會（"SEC"），并由SEC在美國東部時間2024年9月30日宣布生效。本次發行僅通過招股說明書進行。有關本次發行的最終招股說明書副本可通過以下方式獲取：Craft Capital Management LLC，地址為：377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530，電郵：info@craftcm.com，電話：+1 800-550-8411；或衛澎資本，地址為：1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067，電郵：jstern@wpcapital.com，電話：+1-310-843-9300；或R.F. Lafferty & Co., Inc.，地址為：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005，電郵：info@rflafferty.com，電話：+1-212-293-9090。此外，有關發行的招股說明書的電子副本也可通過SEC網站（www.sec.gov）獲取。

本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做出此類要約、邀請或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關于上海進馨網絡科技有限公司

進馨科技控股公司總部位于中國上海，是一家創新的數字內容服務提供商。依托先進的AI、AR、VR及數字人技術，通過自有平臺及合作伙伴的內容分發渠道，致力于為用戶提供高質量的數字內容服務。根據弗若斯特沙利文發表的市場報告，2022年，進馨按收入規模計是中國最大的數字教材平臺，市場份額達12.7%。公司目前主要面向中國K-9年級學生，專注于為其提供數字化及綜合教育內容，并計劃進一步擴展服務，向其他年齡段用戶提供優質且引人入勝的數字內容。公司與中國領先的教材出版社合作，提供主流教材的數字版本，幫助小學和初中學生更好地學習。公司憑借AI生成內容技術，提供互動、智能且具娛樂性的學習體驗。內容分發渠道主要包括：（1）公司的旗艦學習應用Namibox；（2）電信及廣播運營商；以及（3）內置公司內容的第三方設備。如需更多信息，請訪問公司網站：https://ir.namibox.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明，涉及已知和未知的風險及不確定性，基于公司對未來事件的預期和預測。公司認為這些事件可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略及財務需求。投資者可通過招股說明書中的"可能"、"將"、"預計"、"計劃"、"目標"、"估計"、"打算"、"相信"、"可能"等類似詞語識別出許多（但非全部）前瞻性聲明。除法律要求外，公司沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映隨后的事件或情況，或公司的預期變化。盡管公司認為這些前瞻性聲明中的預期是合理的，但無法保證預期會得到實現。公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱公司提交給SEC的注冊聲明及其他文件，以獲取可能影響公司未來結果的其他因素。

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