紐約2024年9月13日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶法拉第未來智能電氣有限公司("法拉第未來" 或"公司") (納斯達克代碼：FFIE) ，一家總部位于美國加州的共享智能移動生態(tài)系統(tǒng)公司的3,000萬美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)發(fā)行首次交割。

本次發(fā)售包括之前已融資的750萬美元和2250萬美元的新投資（"融資"），形式為可轉(zhuǎn)換票據(jù)（"可轉(zhuǎn)換票據(jù)"）和購買公司普通股的認股權(quán)證（"認股權(quán)證"）。可轉(zhuǎn)換票據(jù)的轉(zhuǎn)換價格和認股權(quán)證的行使價格分別為每股5.24美元和6.29美元，且根據(jù)相關(guān)條款可能會進行調(diào)整。本次發(fā)售中發(fā)行的可轉(zhuǎn)換票據(jù)和認股權(quán)證所對應的普通股目前尚未注冊，受到交易限制，暫時無法立即交易。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行的唯一配售代理。

可轉(zhuǎn)換票據(jù)及認股權(quán)證是在豁免于《1933年證券法》修訂版（"證券法"）注冊要求的交易中提供和出售的，依據(jù)的是《證券法》第4(a)(2)條和D條例第506條的發(fā)行人非公開發(fā)行交易豁免，以及適用的州法律下的類似豁免。因此，除非根據(jù)有效的注冊聲明或適用的證券法及州證券法律的注冊豁免，可轉(zhuǎn)換票據(jù)、認股權(quán)證及轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)換票據(jù)和行使認股權(quán)證后發(fā)行的普通股不得在美國提供或出售。有關(guān)融資相關(guān)的主要條款的更多信息，請參見公司于2024年9月6日提交至美國證券交易委員會（SEC）的Form 8-K文件，網(wǎng)址為http://www.sec.gov。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關(guān)于美國萬通證券

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）自1994年以來在FINRA注冊，為全球的機構(gòu)和零售客戶提供廣泛的金融服務，包括經(jīng)紀和執(zhí)行服務，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財富管理。 它致力于為客戶提供增值服務，并致力于與客戶建立長期關(guān)系。 有關(guān)更多信息，請訪問：www.univest.us.

關(guān)于法拉第未來智能電氣有限公司

法拉第未來是智能電動車時代終極AI科技奢華市場的開拓者，也是以法拉利和邁巴赫為代表的傳統(tǒng)超豪華汽車文明的顛覆者。法拉第未來不僅僅是一家電動車公司，還是一家以軟件驅(qū)動的智能互聯(lián)網(wǎng)公司。最終，法拉第未來的目標是通過提供共享的智能移動生態(tài)系統(tǒng)，成為一家用戶導向型公司。法拉第未來始終致力于推進電動汽車技術(shù)，以滿足全球用戶不斷變化的需求和偏好，推動智能化和AI驅(qū)動的出行方式的發(fā)展。欲了解更多信息，請訪問公司官網(wǎng)：https://www.ff.com/。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計劃，目標，策略，未來事件或業(yè)績有關(guān)的陳述，以及與歷史事實陳述不同的基本假設和其他陳述。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于產(chǎn)品和服務的需求和接受，技術(shù)的變化，經(jīng)濟狀況，競爭和定價的影響，政府法規(guī)以及公司向證券交易委員會（SEC）提交的報告中包含的其他風險。所有這些前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由公司還是萬通證券作出的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，美國萬通證券和公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務。

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郭易Edric Guo
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