紐約2023年11月25日  /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶ELEVAI Labs, Inc. ("ELEVAI" 或"公司") (納斯達克代碼： ELAB) 的首次公開募股交割。此次公開募股以每股4.00 美元的價格向公眾共發行1,500,000 普通股。ELEVAI是一家專注于醫生分發護膚品的醫學美容公司。公司普通股股票以"ELAB"為交易代碼于美國東部時間2023年11月21日在納斯達克資本市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣和發行費用的情況下，公司此次公開募股共籌集到600萬美元。

本次發行募資將用于：（i）一般性和行政開支；（ii）營銷和市場拓展；（iii）研發；以及（iv）營運資本。

本次發行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行的賬簿管理人。Webull Financial LLC 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。美國歐洛律師事務所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任發行方律師，美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任此次發行承銷商律師。

有關公司注冊上市的申請書（備案號：333-274755）已經提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并由SEC于美國東部時間2023年11月13日宣布生效。本次發行僅通過招股說明書進行，構成注冊聲明的一部分。電子副本可以通過聯系萬通證券獲得，發送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關于美國萬通證券

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）自1994年以來在FINRA注冊，為全球的機構和零售客戶提供廣泛的金融服務，包括經紀和執行服務，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財富管理。 它致力于為客戶提供增值服務，并致力于與客戶建立長期關系。 有關更多信息，請訪問：www.univest.us.

關于ELEVAI Labs Inc.

ELEVAI Labs Inc. 是一家醫學美容公司，專注于開發尖端的醫生分發護膚應用。該公司通過結合尖端的科學驅動和下一代消費者應用，解決醫學美容領域未滿足的需求。ELEVAI Labs 為醫生分發市場開發外用美容護膚化妝品，專注于利用專有的干細胞外泌體技術。更多信息，請訪問公司網站：www.elevaiskincare.com.

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計劃，目標，策略，未來事件或業績有關的陳述，以及與歷史事實陳述不同的基本假設和其他陳述。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于產品和服務的需求和接受，技術的變化，經濟狀況，競爭和定價的影響，政府法規以及公司向證券交易委員會（SEC）提交的報告中包含的其他風險。所有這些前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由公司還是萬通證券作出的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，美國萬通證券和公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務。

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美國萬通證券
郭易Edric Guo
首席執行官
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