紐約2022年4月30日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員、提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商, 于今日宣布已完成其客戶Soluna Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：SLNH，"SHI"或"公司"），發行525,714股優先股的后續公開發行。此次發行的優先股為股息收益率9%的A序列可累積永續優先股，股面價值為每股 0.001 美元，每股擁有 25.00 美元清算優先權（"A序列優先股"），并以每股 17.50 美元的價格公開發行。同時，公司完成向機構貸方定向增發與承銷公開發行的優先股價格相當1,142,857股A序列優先股。
公司就同期發行了總計約 2,920 萬美元的 A 系列優先股。同時，在向貸方定向增發 A 序列優先股后，機構貸方持有的本金總額為 2,000 萬美元的公司未償付本票已終止。在扣除承銷折扣和其他估計的發行費用和開支之前，公司從承銷公開發行中獲得的總收益約為 920 萬美元。兩次發行的 A 序列優先股的所有股份均由公司提供。此A序列優先股已在納斯達克股票市場上市，交易代碼為"SLNHP"。
就承銷公開發行而言，公司已授予美國萬通證券45 天的超額配售權，允許其在扣除承銷折扣和其他估計的發行費用和開支之前已每股17.5美元以購買最多 78,857 股額外的 A 序列優先股。萬通證券可在發售結束后的 45 天內隨時行使或不行使此權。
SHI打算將此次發行的凈收益與其他可用資金一起用于數據中心的收購、開發和增長，包括其他計算機處理設備，數據存儲，電氣基礎設施，軟件和不動產以及業務，還用于營運資金和其他一般公司用途，包括但不限于運營費用。在發行中向票據持有人發行的 A 系列優先股股份完全履行了公司在此類本票項下的義務。
在此次發行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家簿記管理人。沒有承銷商、配售代理、經紀人或交易商參與定向增發。
上述A序列優先股發行是根據公司在 S-3 表上的注冊聲明（文件編號 333-261427），該注冊聲明先前已提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并隨后于 2021 年 12 月 16 日宣布生效。A序列優先股的股份由兩份不同的對基本招股說明書的補充招股說明書進行。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系萬通證券獲得，發送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
