密蘇里州圣路易斯市和馬薩諸塞州貝德福德市2021年10月19日 /美通社/ -- 艾默生（紐約證券交易所股票代碼：EMR）和艾斯本技術公司（納斯達克股票代碼：AZPN）宣布，兩家公司已經達成最終協議，將艾默生工業軟件業務下的OSI Inc.和地質模擬軟件業務與艾斯本技術公司合并，創建一個具備更大規模、更強服務能力和更先進技術的多元化、高性能工業軟件領導企業（即新艾斯本技術公司）。艾默生還將向新艾斯本技術公司股東提供60億美元現金，以換取新艾斯本技術公司 55%的股份。新艾斯本技術公司將向市場提供一個高度差異化的工業軟件組合，該組合能夠支持廣泛行業垂直領域的復雜運營的整個資產生命周期（包括設計和工程、運營、維護及資產優化）。
加速艾默生工業軟件戰略
該交易通過創建一家在快節奏和不斷發展的市場中具有即時規模和相關性的工業軟件公司，幫助艾默生繼續建立一個更高增長、更多元化和可持續的投資組合，來加速艾默生的軟件投資戰略。新公司將保留艾斯本技術（AspenTech）的名稱，使艾默生實現顯著的協同效應，并加速其軟件戰略，以推動有意義的價值創造。在一個高價值、純粹的工業軟件領導企業中擁有多數股權，將為艾默生提供平臺和靈活性，使其可以通過持續投資和并購來戰略性地部署資本，實現增長。此次交易延續了艾默生為股東創造價值的悠久歷史。新艾斯本技術公司的財務表現將完全并入艾默生的財報，預計第一年后將增加調整后的每股收益。
管理層觀點
艾默生總裁兼首席執行官孔思來（Lal Karsanbhai）表示：“我們從該交易中看到了一個頗具吸引力的機會，不僅可以加快推動我們的軟件投資戰略，還可以利用快速發展的工業軟件環境，推進艾默生的高價值投資組合之旅。我們的客戶越來越多地尋求合作伙伴，推動運營設施的工作流程自動化并優化運營，從而實現更強勁的業務表現。新艾斯本技術公司將成為我們收購和有機增長的引擎。”
“合作的宣布標志著我們進入了一個振奮人心的新時代。此次交易提升了公司的行業地位，使我們能夠成為一家領先、高度多元化的工業軟件領軍企業，有望實現顯著增長，收獲強勁的財務表現，并推動未來的軟件收購。與此同時，交易也為艾斯本技術公司的股東提供了即時現金價值。”即將領導新艾斯本技術公司的現艾斯本技術公司總裁兼首席執行官Antonio Pietri表示，“新艾斯本技術公司將受益于一個更大、更多樣化的市場。我們將依托全面的軟件組合、擴大的全球銷售渠道，以及艾默生更加強大的資產負債表來服務市場。此外，這筆交易也提升了我們支持客戶實現全球可持續發展目標的能力。”
艾默生攜手艾斯本技術公司打造規模化和科技化的高性能軟件領導者
交易完成后，新艾斯本技術公司將在全球范圍內擁有強大的市場服務能力和3700多名員工。按預估情況，新艾斯本技術公司在22財年的年收入為11億美元，調整后稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約為4.9億美元，并在2026年實現兩位數的用戶年度支出增長。新艾斯本技術公司將擁有一個高增長、可預測的商業模式，86%的預估收入來自軟件，14%的收入來自服務。
新艾斯本技術公司將對炙手可熱的軟件人才極具吸引力，并為他們提供在技術驅動的文化中進行創新的職業機會。
該交易的益處包括：
新艾斯本技術公司產品組合跨越了整個資產生命周期：新艾斯本技術公司將利用艾默生的電網現代化技術、先進的配電管理系統以及地質模擬軟件，在工業人工智能和資產優化方面提供差異化的產品。憑借艾默生的強大服務能力，新艾斯本技術公司將提供端到端的軟件產品，并將更好地幫助客戶提高安全性、可靠性和產量，同時減少排放。
擁有藍籌客戶群的多樣化終端市場：有了來自OSI Inc.和地質模擬軟件的額外助力，新艾斯本技術公司將擴展至新的高增長市場。艾斯本技術公司最近宣布，將向生命科學和金屬及采礦領域投資3500萬美元，助力加速行業采用新艾斯本技術公司解決方案。OSI Ins.的納入將使艾斯本技術公司能夠開發其傳輸和配電產品，以支持電網的現代化并確保電網的可靠性。這一擴展的軟件服務能力將建立在艾默生全球生命科學專業技能的基礎上，包括3000個已安裝的控制系統、30個工廠以及近1000名致力于活躍的生命科學項目的項目工程和咨詢員工。
新艾斯本技術公司的軟件也可擴展和適應新興的綠色能源市場，并將很好地支持藍籌客戶在當前和新型能源轉型市場（如生物燃料、氫和碳捕獲）中的可持續發展需求。
顯著的收入和成本協同機會：隨著時間推移，新艾斯本技術公司有望通過將OSI Inc.和地質模擬軟件業務轉變為基于代幣和訂閱的商業模式，推動顯著的收入和協同效應機會。此前艾斯本技術公司已經成功實現了其現有產品組合的代幣和訂閱商業模式。代幣模式使客戶能夠使用更廣泛的軟件模塊套件。該交易將使兩家公司的近1400名軟件工程師實現技術共享、共同推動創新和開發新產品，以此加強兩家公司現有的商業聯盟，并增加艾默生和新艾斯本技術公司之間的合作。
新艾斯本技術公司希望通過依托艾默生1200億美元的全球安裝基礎及其近1.2萬名員工組成的銷售隊伍，獲得多項具體的收入增長機會。成本協同效益預計將由規模效益驅動，包括共享研發和 SG&A（銷售、一般和管理費用）組織、管理費用和支出優化。新艾斯本技術公司預計在第五年將實現1.1億美元的總稅息折舊及攤銷前利潤協同效應，其中4000萬美元來自成本節約。艾默生還希望從與新艾斯本技術公司的加強商業聯盟中獲益，從而實現4500萬美元的稅息折舊及攤銷前利潤協同效應。
一流的財務狀況：新艾斯本技術公司將成為工業軟件市場上的領軍企業，憑借規模化和強大的自由現金流推動創新和增長。預計在未來五年，該公司將實現兩位數的收入和自由現金流增長。假以時日，隨著新艾斯本技術公司依托其協同效益機會，完成OSI Inc.和地質模擬軟件業務的商業模式轉型，預計其將帶來更高的軟件和經常性收入組合，以及更強的調整后稅息折舊及攤銷前利潤和自由現金流利潤率。
為未來的收購打造強有力的平臺：鑒于工業軟件行業的持續發展和整合，兼并和收購將成為新艾斯本技術公司前進戰略的一個關鍵支柱。憑借擴展的解決方案，更廣泛的全球足跡和更大的安裝基礎，新艾斯本技術公司將獲得跨行業、產品和地區的更廣泛的收購和投資目標。憑借更大的財務靈活性和資本充足的艾默生的支持，新艾斯本技術公司將擁有追求和完成更大戰略交易、快速整合目標并實現協同效應的規模和財務能力。
關于艾默生
艾默生（美國紐約證券交易所代碼: EMR）總部位于美國密蘇里州圣路易斯，是一家全球性的技術與工程公司，為工業、商業及住宅市場客戶提供創新性解決方案。自動化解決方案業務幫助過程、混合和離散行業制造商優化其能效和運營成本，促進生產，確保人員安全和保護環境。商住解決方案幫助確保人類舒適度和健康，保障食品質量和安全，提升能效，打造可持續發展的基礎設施。如欲了解更多信息，歡迎訪問：www.emerson.cn。
關于艾斯本
艾斯本技術（AspenTech）是優化資產績效軟件的全球領導者。艾斯本的解決方案專長于必需優化資產設計、運營和維護生命周期的復雜工業環境。艾斯本將數十年的流程模擬經驗與人工智能相結合。公司專門設計的軟件平臺通過在整個資產生命周期中提供高回報，實現了知識工作的自動化，并建立起可持續的競爭優勢。因此，資本密集型行業的公司可以最大限度地延長正常運行時間，提升績效至極限，更安全、更環保、更長久、更快地運行資產。訪問AspenTech.com以了解更多信息。
