紐約2021年2月23日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已成功為其客戶碼鏈新大陸（納斯達克股票代碼：CCNC，“公司”)，一家領先的生態技術公司，籌集了約2500萬美金通過與機構投資人的注冊定向增發再次發行。在此次融資，萬通證券擔任獨家代理。公司已與某些機構投資者簽立了證券購買協議以購買（i）總共4,166,666股公司普通股（“股份”）和直接注冊發行最能能購買1,639,362股普通股的認股權證，（“注冊認股權證”），以及（ii）在同時發行的私募中購買總計2,527,304股普通股的認股權證(“未注冊認股權證”)。每股的合并購買價為每股6.00美元。
根據證券購買協議的條款，注冊認股權證將可立即行權，到期日為發行之日起的5年后，行權價為每股6.72美元，并可根據注冊認股權證的規定進行某些調整。未經注冊的認股權證將首先在（i）發行日期之后的六個月或（ii）公司獲得股東批準可出售此次直接注冊發行和同時進行的私募中所有證券之日起較早的時間執行。未經登記的認股權證將在發行之日起5.5年后失效，行使價為每股6.72美元，可根據未登記的認股權證進行某些調整。
此次發行的總收益預計約為2500萬美元，其中不包括配售代理費用和其他估計的發行費用。公司計劃將此次發行的凈收益用于營運資金和一般業務目的。
在此次發行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家配售代理。 美國歐洛律師事務所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任發行方律師，Sullivan & Worcester 律師事務所（Sullivan & Worcester LLP）擔任投資銀行和配售代理律師。
此次發行是根據已向美國證券交易委員會（SEC）于2019年7月8日先前提交并宣布生效的S-3表上的注冊聲明（文件編號333-232316）進行的。股份和注冊認股權證的發行將僅通過招股說明書的補充說明進行，該說明書將對擬議發行的條款進行說明，并將提交給SEC，之后可在SEC網站http://www.sec.gov 上獲得。有關發行的招股說明書的電子副本可以通過聯系萬通證券獲得，發送電子郵件至 IBAssistDesk@univest.us, 或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。
在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。
