Ouster顛覆性的數字技術將更高性能的激光雷達帶給了工業、智慧基建、機器人和汽車等應用市場。
此次交易收益將用于加速產品研發、增加軟件開發投資，以及進一步拓展Ouster在全球范圍內的銷售和市場工作。
此次交易總收益預計為最高3億美元，包括Colonnade Acquisition Corp.的2億美元托管現金（假設不贖回）和1億美元PIPE投資（來自Ouster現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises）。
預估企業價值（Enterprise Value）為~16億美元，完全稀釋后預估股權價值（Equity Value）為～19億美元。
Ouster的股東會將其所持股份的100%全部注入合并后的公司。
江蘇蘇州2020年12月22日 /美通社/ -- Ouster, Inc.（以下簡稱“Ouster”）與Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）（以下簡稱“Colonnade”）宣布達成最終合并協議（以下簡稱“合并協議”）。合并完成后，公司將以Ouster, Inc.的身份持續運營，并將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“OUST”。Ouster是一家為工業自動化、智慧基建、機器人和汽車等應用市場提供高分辨率數字激光雷達的領先供應商，Colonnade是一家特殊目的收購公司。
Ouster全產品
此次合并獲得的資金，再配合Colonnade的專業知識，將被用于促進Ouster高性能數字激光雷達的開發和制造，從而加速數字激光雷達在關鍵終端市場的大規模應用。截至目前，Ouster所建立和維護的堅實的客戶基礎、成功的行業應用案例、穩定的生產和供應鏈，為公司下一階段的快速擴張奠定了基礎。
Ouster聯合創始人兼首席執行官Angus Pacala表示：“Ouster的愿景是實現自動化的未來，屆時，以激光雷達為核心的解決方案將無處不在，并融入工業經濟的各個部分。我們憑借顛覆性的數字激光雷達技術、多元化的客戶基礎以及面向量產的全球化制造和供應鏈能力，建立了強大的業務體系。我們相信此次與Colonnade的合并將進一步加速數字技術在多個終端市場中的應用，從而構建一個更安全、更智能、更高效的未來。”
Colonnade首席執行官Remy W. Trafelet表示：“我們很高興能夠與Ouster合作，并幫助其進入下一階段的快速增長。Ouster是一家以創新為驅動的激光雷達公司，并由一個經驗豐富的管理團隊所領導，該團隊具有深厚的技術知識和強大的業務能力。自2015年成功研發數字激光雷達以來，Ouster徹底改變了激光雷達技術的歷史，我們相信其數字解決方案能夠顛覆市場上現有的傳統模擬解決方案。 Ouster成熟的業務模式、靈活的產品組合及快速的市場拓展，都將成為其未來大幅增長的堅實基礎。我們希望借此次合并，參與到這樣一個充滿活力和高需求的行業，以創造更大的價值。”
數字即未來
Ouster是全球領先的高分辨率數字激光雷達提供商，致力于使機器能夠“理解”并“看見”周圍的世界，從而實現安全的自動化。基于其已經獲得專利的數字激光雷達技術，Ouster為工業自動化、智慧基建、機器人和汽車等應用提供了更高性能、更低價格的激光雷達，為客戶提供了性價比更高的選擇。
Angus Pacala和Mark Frichtl創立Ouster的愿景是：通過平衡高性能和低價格，激光雷達能夠被廣泛應用于生活和工作的各個方面，從而建設一個更智能、更安全和更高效的未來。想要實現這一愿景就需要重新思考激光雷達的技術架構，特別是其量產可能性和成本。兩人的持續探索最終得到了回報，以定制化半導體和光學創新技術為基礎的Ouster高性能數字激光雷達研發成功，并于2018年正式進入市場。
目前，Ouster數字激光雷達提供低成本的定制服務，以滿足廣泛的行業應用需求，而不影響量產。 通過選擇不同的探測距離、視場角和分辨率，Ouster擁有超過75種激光雷達配置，是目前市場上最完整的激光雷達產品線之一。目前，Ouster已經贏得了全球數百名客戶，其激光雷達正在為自動駕駛車輛和機器人提供3D感知信息，應用場景覆蓋了礦業、建筑業、汽車、卡車以及智慧基建等。
交易簡介
此次合并中Ouster交易后的企業價值約為16億美元，股票價格為每股10.00美元，并假設Colonnade的股東不贖回且無任何購買價格調整。所有Ouster股東會將其全部現有股權轉入合并后的公司。 1億美元PIPE投資來自于現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises。Ouster董事會和Colonnade董事會一致通過了擬議的業務合并，預計該合并將于2021年上半年完成。此合并有待Colonnade的股東和Ouster的股東批準，同時滿足最低現金條件（即因達成合并協議而獲得的以每股10.00美元為定價的1億美元PIPE投資）以及合并協議中規定的某些其他慣例成交條件。
此次合并完成后，Ouster將保留其經驗豐富的管理團隊。聯合創始人Angus Pacala將繼續擔任CEO，聯合創始人Mark Frichtl將繼續擔任CTO，Anna Brunelle將繼續擔任CFO。同時，合并結束后，Remy Trafelet將加入Ouster董事會。
有關合并的其他信息，包括合并協議副本和致投資者報告，將在Colonnade向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表格最新報告中提供，同時將更新在Ouster投資者關系頁面上，相關網址www.ouster.com/investors和www.sec.gov 。
咨詢機構
此次合并中，Citi擔任Ouster的財務顧問，Latham&Watkins LLP擔任Ouster的法律顧問。 Barclays和BTIG, LLC擔任Colonnade的金融和資本市場顧問，White&Case LLP擔任法律顧問，Barclays和BTIG, LLC同時還擔任Colonnade的PIPE配售代理。
電話會議
Colonnade Acquisition Corp.和Ouster將于美國東部時間2020年12月22日上午8:30 進行預先錄制的投資者電話會議，以討論擬議的業務合并事宜。
參加會議請撥打電話，美國地區：（888）753-4238，非美國地區：（574）941-1785。電話會議ID為6732749。請參會人員提前5-10分鐘撥入。
電話會議和錄音也可通過網絡廣播獲得，請直接訪問Ouster的投資者關系頁面（https://ouster.com/company/investors）。
關于Ouster
Ouster于2015年成功研發了數字激光雷達，其致力于為工業自動化、智慧基建、機器人和汽車行業提供高分辨率數字激光雷達。 Ouster數字激光雷達具有高可靠性、緊湊、低成本、可定制等優勢，為其廣泛應用奠定了基礎。截止目前，Ouster數字激光雷達已經搭載到了全球數百名客戶的現有產品或大規模商業部署計劃中。更多信息，請訪問www.ouster.com。
關于Colonnade Acquisition Corp.
Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）是一家特殊目的收購公司，其成立目的是為了實現合并、股票交換、資產收購、股票購買、重組或與一個或多個業務進行類似業務合并。Colonnade于2020年8月在紐約證券交易所完成了首次公開發行。更多信息，請訪問www.claacq.com。
