深圳2019年10月25日 /美通社/ -- 2019年10月25日，醫美國際控股集團有限公司（納斯達克股票代碼：AIH）（Aesthetic Medical International Holdings Group Limited，以下簡稱“醫美國際”或“公司”），中國領先的美容醫療服務機構，今天宣布其首次公開發行2,500,000股美國存托股票（ADS），發行價為每股ADS 12.00美元，每股ADS相當于公司的3股普通股。在承銷商不行使其超額配售權的情況下，本次公開發行募資總額預計約為3.00千萬美元。公司的美國存托股票將于美國東部時間2019年10月25日在納斯達克全球市場掛牌交易，股票代碼為“AIH”。根據慣例成交條件，預計本次發行將在2019年10月29日完成。

依據公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可以在最終版招股書發布之日起30天內以首次公開發行價減去承銷折扣和傭金的價格額外購買最多375,000股ADS。如果承銷商不行使其超額配售權，則本次公開發行募資總額預計約為3.00千萬美元。如果承銷商完全行使其超額配售權，則本次公開發行的募資總額約為3.45千萬美元。

Cantor Fitzgerald & Co.、海通國際證券有限公司、質數資本共同擔任本次發行的聯席賬簿管理人。Maxim Group LLC、老虎證券、華盛資本證券有限公司擔任本次發行的共同管理人。

與本次發行有關的注冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔并已被宣布生效。本新聞稿不構成任何購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據相關州或司法管轄區的證券法注冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關州或司法管轄區內違法進行要約、要約邀請或出售。

本次發行僅通過生效的申請登記表中招股說明書的形式進行。有關發行的招股說明書的副本可以通過以下方式獲得：

Cantor Fitzgerald & Co.
收件人：Capital Markets
地址：499 Park Avenue, 6th Floor New York, New York 10022
郵箱：prospectus@cantor.com

海通國際證券有限公司
收件人：Equity Capital Markets
地址：22/F Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong
郵箱：project.shengli@htisec.com 

質數資本
收件人：Martin Cummins
地址：1345 Ave of the Americas, 33F, New York, NY 10105
郵箱：projectshengli@pncps.com 

關于醫美國際控股集團有限公司

醫美國際，在中國又稱鵬愛醫療美容，是中國美容醫療服務的領先機構。醫美國際的治療中心分布于中國大陸的15個城市、香港和新加坡。憑借20多年的臨床經驗，醫美國際提供一站式美容服務，包括外科手術美容治療，非手術美容治療以及一般醫療保健和其他美容服務。據第三方行業顧問所述，依照2018年的收入，醫美國際是中國第三大私立美容醫療服務機構。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類陳述是根據1995年美國私有證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。前瞻性陳述可以通過特定中英文詞語和表達來識別，例如“將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預估”、“可能”或其他類似的表達方式。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念、計劃和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險、不確定性。這些風險、不確定性和其他與公司業務或財務相關的信息的細節已包含在公司向美國證券交易委員會提交的歷次備案文件中，它們可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所描述的內容存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述均為本新聞稿發布之日做出的。除適用法律要求外，公司不承擔更新或修改這些前瞻性陳述中的信息的義務。