深圳2009年11月11日電 /美通社亞洲/ -- 今日，招商證券披露了該公司首次發行股票網下累計投標詢價結果和定價情況。公告顯示，公司將此次發行358,546,141股 A 股股票，發行價格確定為31.00/股，其對應08年攤薄后市盈率為 56.26倍。
此次招商證券 IPO 聯席保薦人為高盛高華證券和瑞銀證券，采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的發行方式。其中，網下配售數量為71,709,141股，占本次發行數量的20%；網上發行數量為286,837,000股，占本次發行總量的80%。本次發行網下凍結資金達到2,313.3億元，網下配售比例約為1.37%，網上凍結資金為8,801.4億元，網上中簽率約為1.01%。本次發行不設回撥機制。
發行人和聯席保薦人根據網下累計投標詢價情況，綜合考慮發行人對發行價格的合理預期、發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格為：31.00元/股，對應的市盈率為：
(1) 50.63倍(每股收益按照2008年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
(2) 56.26倍(每股收益按照2008年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
招商證券經過十八年創業發展，綜合實力進入國內十強。公司為投資者提供證券代理買賣、證券發行與承銷、收購兼并、資產重組、財務顧問、資產管理、投資咨詢等證券投、融資全方位服務，是我國證券交易所第一批會員、第一批經核準的綜合類券商、第一批主承銷商、全國銀行間同業拆借市場第一批成員以及第一批具有自營、網上交易和客戶資產管理業務資格的券商和國內創新試點券商。
