以色列特拉維夫2019年2月7日電 /美通社/ -- 專注于腫瘤學和免疫學的臨床階段生物制藥公司BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX)今天宣布，該公司為其承銷公開發行28,000,000股美國存托股(ADS)（每股ADS代表一股普通股），以及附帶的認股權證定價。公開發行價為每ADS及附帶認股權證0.55美元。這些認股權證將立即開始行權期限，自發行之日起五年內有效，行權價格將為每ADS 0.75美元。在扣除承銷折扣和傭金，以及由BioLineRx支付的預期發行費用之前，而且不考慮任何認股權證的行權問題，BioLineRx此次發行的總收益預計為1540萬美元。此次發行的所有證券皆由BioLinerx銷售。在滿足慣例成交條件之后，此次發行預計將于2019年2月7日左右完成。BioLineRx預期將此次發行的凈收益用于一般企業用途，可能包括但不限于營運資金和資助臨床試驗。

Oppenheimer & Co. Inc.（奧本海默公司）擔任此次發行的獨家簿記管理人，Maxim Group LLC則擔任此次發行的共同管理人。

上述證券將按照先前提交給美國證券交易委員會(SEC)并由SEC宣布生效的貨架登記聲明（文件編號：333-222332）發行。與此次發行相關的初步補充及隨附招股章程在2019年2月4日被提交給SEC，如今在SEC網站www.sec.gov上公布。與此次發行相關的最終補充及隨附招股章程未來將被提交給SEC，并將在SEC網站www.sec.gov上公布。最終補充及隨附招股章程副本也可以從Oppenheimer & Co. Inc.獲得，聯系地址：紐約州紐約市百老匯大街85號26樓，郵編：10004，收件人：聯合招股章程部門，電話：(212)-667-8055，或電郵：EquityProspectus@opco.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，若任何州或司法管轄區的證券法規定在注冊或獲得批準之前，此類要約、邀請或出售屬于非法行為，則不得在此州或司法管轄區出售這些證券。

BioLineRx簡介

BioLineRx是一家專注于腫瘤學的臨床階段生物制藥公司。該公司從外授權新型復合物，進行臨床前和/或臨床階段的開發，然后與制藥公司合作，實現高級臨床開發和/或商業化。

BioLineRx的主要治療候選藥物為BL-8040和AGI-134。BL-8040是一個癌癥治療平臺，已成功完成復發/難治急性髓系白血病(AML)的2a期研究，正在進行AML鞏固治療2b期研究，并啟動了關于自體移植干細胞動員的3期研究。AGI-134是一項針對多種實體瘤的在研免疫療法，最近已啟動1/2a期研究。此外，BioLineRx還與諾華進行戰略合作，聯手開發取材于以色列的新型候選藥物；與默沙東（在美國和加拿大稱為默克）簽訂了合作協議，在此基礎上，該公司正在使用BL-8040和可瑞達^®（帕博利珠單抗）的組合，進行胰腺癌2a期研究；并且與羅氏子公司基因泰克公司(Genentech Inc.)簽訂了合作協議，使用BL-8040和基因泰克阿特珠單抗的組合，開展多項關于治療多種實體瘤適應癥和AML的1b/2期研究。

本新聞稿中有關BioLineRx未來預期的各種陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的“前瞻性陳述”。這些陳述包括“可能”、“預計”、“預期”、“相信”和“打算”等詞語，描述了對未來事件的看法。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致BioLineRx的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述表達或暗示的未來結果、業績或成就產生重大差異。這些風險包括：與合作者關系的變化；競爭產品和技術變化的影響；與新產品開發相關的風險；以及進行技術改進的能力。這些及其他因素在BioLineRx于2018年3月6日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告以及BioLineRx提交給SEC的其他文件的“風險因素”部分進行了更加詳細的討論。此外，任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發布之日BioLineRx的看法，不代表其之后的觀點。除非法律要求，否則BioLineRx不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。