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光證國際協助小贏科技于美國紐約交易所成功上市

2018-09-26 09:00 38521
小贏科技 (X Financial) 已正式于美國時間9月19日于美國紐約交易所成功上市,中國光大證券國際有限公司擔任聯席承銷商。

香港2018年9月26日電 /美通社/ -- 中國互聯網金融平臺小贏科技 (X Financial) 已正式于美國時間9月19日于美國紐約交易所成功上市(紐交所:XYF)。中國光大證券國際有限公司(簡稱光證國際公司)擔任聯席承銷商。

 

小贏科技上市當日以15美元開盤,較9.5美元的發行價漲幅約達58%,隨后股價升高至20.30美元,漲幅約114%。及后漲幅收窄,收盤仍漲約26%,市場反應熱烈。光證國際在本次發行中引入數家國際知名的基金作為 IPO 投資者。

本次小贏科技共發行1,110萬股 ADS,募集資金總額約為1.05億美元,總股本為3.02億美元,總市值為14.35億美元。小贏科技計劃將集資金額用于產品開發、銷售與營銷、改進技術基礎設施,以及潛在的對技術、業務解決方案的收購和投資。

截至2018年6月底,小贏科技的凈營收達18.48億元人民幣(約合2.79億美元),比2017年同期的6.05億元人民幣大幅上升;而2018上半年凈利潤亦相比去年同期大幅上升至4.43億人民幣(約合6,699萬美元)。

光證國際近年不斷積累香港資本市場經驗,取得不俗的成績。小贏科技作為公司首次參與的美股IPO項目,為公司企業融資及資本市場業務的發展寫下重要的一章,亦是公司發展史上的里程碑,為下一步大力推進國際化發展奠定了堅實基礎。展望未來,光證國際將繼續積聚實力開拓新局,在國際化的進程中積極向著業務版圖遍及國際的目標進發。

^中國光大證券國際有限公司為光大新鴻基有限公司的關聯公司。

有關光大新鴻基有限公司

光大新鴻基有限公司(光大新鴻基)是一家具領導地位的金融服務機構,其四大核心業務包括財富管理及經紀、企業融資及資本市場、資產管理、投資及結構融資。作為光大證券股份有限公司(光大證券,上交所:601788,港交所:6178)的附屬公司及為主要股東新鴻基有限公司(港交所:86)旗下的金融業務,光大新鴻基透過光大新鴻基品牌及鴻財網光大新鴻基尊尚資本管理附屬品牌經營,為香港、澳門、中國內地及英國的個人、企業及機構客戶提供金融服務。

以光大證券及中國光大集團成員企業為后盾,及其自1969年起累積的豐富金融經驗,光大新鴻基是產品覆蓋全面,具備優質的跨境及環球金融服務,并獲穆迪 Baa3 長期發行人評級及 Prime-3 短期發行人評級的金融平臺。目前,光大新鴻基有限公司透過其附屬公司管理/托管/提供顧問服務的資產總值超過1,430億港元*。詳情請瀏覽 www.ebshk.com

*截至2018年6月30日

消息來源:光大新鴻基有限公司
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