上海2018年8月28日電 /美通社/ --
1. 美世收購Pavilion Financial Corporation投資和另類投資咨詢以及財富管理業(yè)務(wù)，該交易豐富了美世現(xiàn)有投資咨詢、另類投資和財富管理產(chǎn)品
日前，美世已與Pavilion Financial Corporation（以下簡稱“Pavilion”）簽署最終協(xié)議，收購其投資咨詢、另類投資咨詢和財富管理業(yè)務(wù)。Pavilion是一家多元化的全球投資服務(wù)公司，擁有約300名員工，總部位于加拿大溫尼伯，在北美、倫敦和新加坡設(shè)有辦公室。
美世全球財富業(yè)務(wù)總裁 Rich Nuzum 表示：“Pavilion是一家全球領(lǐng)先的投資服務(wù)公司，擁有頂尖的投資人才，提供強大的咨詢和研究能力，尤其是在另類投資方面。在美國，Pavilion是固定繳款（Defined Contribution）養(yǎng)老金計劃、捐贈和基金會、醫(yī)療衛(wèi)生和保險行業(yè)投資領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。在加拿大，Pavilion在個人財富管理方面擁有強大的影響力。當(dāng)前業(yè)務(wù)的整合互補將提升我們?yōu)榭蛻舴?wù)的能力。”
截至2017年6月30日，Pavilion全球咨詢資產(chǎn)規(guī)模排名第13位（6,850億美元，數(shù)據(jù)來源Pensions & Investments Research Center），其傳統(tǒng)投資咨詢業(yè)務(wù)在過去三年中都被評為Greenwich Quality LeaderSM2（數(shù)據(jù)來源Greenwich Association 2017年度投資顧問排名https://www.greenwich.com/asset-management/consultants-help-institutions-prep-shift-market-environment#）。
Pavilion總裁兼首席執(zhí)行官 Daniel Friedman 說：“在短短幾年內(nèi)，為支持客戶不斷變化的需求，我們組建了業(yè)內(nèi)頂尖的咨詢團隊，深耕另類投資、非營利性醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老福利咨詢等專業(yè)領(lǐng)域，擁有深厚的專業(yè)知識。如今，我們的創(chuàng)造力和專業(yè)度再結(jié)合美世全球投資研究資源，將進一步提升我們團隊在專業(yè)咨詢和委托解決方案領(lǐng)域能為客戶提供服務(wù)的能力。”
美世計劃將Pavilion投資咨詢品牌用于給非營利機構(gòu)和保險行業(yè)客戶提供服務(wù)。作為美世的一部分，Pavilion客戶將獲得美世業(yè)界領(lǐng)先的全球投資策略、管理人研究和投資能力等方面服務(wù)，包括委托首席投資官（OCIO）和數(shù)據(jù)庫平臺，同時也將由專家顧問提供定制化投資策略建議。
本次交易符合完成所需條件，包括監(jiān)管和股東批準(zhǔn)，預(yù)計將于第四季度全部完成。
2. 美世簽署收購Summit Strategies Group的協(xié)議，該項收購將提升美世在非營利組織領(lǐng)域的服務(wù)能力
目前美世已簽署收購總部位于密蘇里州圣路易斯的全球領(lǐng)先投資咨詢公司Summit Strategies Group（以下簡稱“Summit”）的最終協(xié)議。
“Summit是非盈利領(lǐng)域的頂尖投資顧問機構(gòu)，為醫(yī)院和基金會提供卓越的另類投資服務(wù)。”美世全球財富業(yè)務(wù)總裁 Rich Nuzum 表示，“Summit的深厚專業(yè)知識，加上我們美世的產(chǎn)品，將非常有利于我們的客戶。我們期待整合后的團隊和產(chǎn)品可以提供更廣泛的服務(wù)。”
Summit成立于1995年，旨在為機構(gòu)客戶提供高增值的投資咨詢服務(wù)，經(jīng)驗豐富的且以成果為導(dǎo)向的投資專家團隊為客戶提供專業(yè)化的定制服務(wù)。截至2017年12月31日，Summit全球咨詢資產(chǎn)規(guī)模約為1,600億美元，并于2015年和2016年被Greenwich Associates評為Greenwich Quality LeaderSM。Summit的服務(wù)包括傳統(tǒng)咨詢（固定福利養(yǎng)老金計劃、醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)、捐贈和基金會）、固定繳款養(yǎng)老金計劃服務(wù)和委托首席投資官（OCIO）支持。
“我們相信擁有全球研究資源和強大的技術(shù)平臺將使我們更好地服務(wù)客戶。我們很高興能加入美世，并能夠為我們的客戶帶來美世全球投資研究資源和更全面的服務(wù)。”Summit總裁兼創(chuàng)始人Steve Holmes說道，“我們希望盡快整合Summit的創(chuàng)新能力、定制化解決方案、堅定信念和美世的全球研究網(wǎng)絡(luò)及其客戶服務(wù)經(jīng)驗。”
本次交易符合完成所需條件，預(yù)計將于2018年第四季度完成。
