新澤西州帕西帕尼2017年8月3日電 /美通社/ -- 溫德姆環球公司 (Wyndham Worldwide) (NYSE: WYN) 今天宣布計劃分拆該公司的酒店業務，分成兩個獨立的上市公司。總部位于新澤西州帕西帕尼的溫德姆酒店集團 (Wyndham Hotel Group) 將成為一家新的公開上市專營酒店公司，旗下擁有諸多知名品牌。總部位于佛羅里達州奧蘭多的溫德姆度假網絡 (Wyndham Vacation Ownership) 將成為全球較大的公開上市分時度假公司，并將與全球較大的分時度假交換公司 RCI 母公司 Wyndham Destination Network 合并。該公司還將探索其歐洲租賃品牌的戰略替代方案。
這兩家上市公司打算簽訂長期獨家授權協議，保留與業內較受歡迎的忠誠度計劃溫德姆獎賞計劃 (Wyndham Reward) 的密切合作，并將繼續在主要庫存共享和客戶交叉銷售計劃方面開展合作。分拆后的上市公司的名稱尚未確定。
這項交易預計將增加兩個分拆后公司的戰略契合度、專注度和靈活性，讓他們能夠更加關注核心業務和增長機會，幫助兩家公司在未來籌資，并讓他們能夠根據市場發展做出必要的改變。分拆之后，兩家公司將具備很大規模，在各自行業占據領先地位，并將擁有強大的現金流、豐富的可信賴品牌組合和現有的合作關系，推動極具吸引力的增長和股東價值。
溫德姆環球公司董事長兼首席執行官 Stephen P. Holmes 表示：“經過綜合評估，董事會確定，分拆酒店業務和將溫德姆度假網絡與 RCI 合并是實現股東價值和推動強勁業務增長的較佳結構。我們將與在各自地區市場擁有出色品牌的歐洲領先租賃機構合作，探索能夠完全發揮他們未來增長潛力的選擇。”
Holmes 補充說：“過去十年里，我們吸引了優秀的專業團隊，在他們的努力下，這些業務和品牌已成為行業領袖，目前通過業內較受歡迎的忠誠度計劃聯系在一起。借助這個強大的平臺，我們的各項業務現在能夠獨立向前發展，在共同的歷史和文化以及都與溫德姆獎賞計劃保持密切合作關系的基礎上，每項業務都擁有良好的發展前景。”
這對溫德姆環球公司及其股東來說有望是一項免稅交易，新酒店公司的股票將按比例向現有溫德姆環球公司股東進行分配，該交易將受此影響。溫德姆環球公司預計這項交易將于2018年上半年完成。
管理層
作為兩個單獨的上市公司，分時度假公司和酒店公司將擁有獨立的董事會。Holmes 將擔任兩家公司董事會的非執行董事長。
溫德姆酒店集團現任首席執行官 Geoff Ballotti 將繼續領導該酒店公司，擔任其總裁兼首席執行官。憑借30多年的經驗，Ballotti 有足夠能力繼續提升溫德姆在經濟型和中檔酒店領域的領導地位，同時發展壯大該公司的高檔酒店組合和管理業務。
溫德姆度假網絡現任首席執行官 Michael Brown 將繼續擔任分時度假公司的總裁兼首席執行官。作為有著25年行業經驗的資深人士，Brown 今年早些時候被任命為分時度假業務負責人，他擁有戰略遠見、以人為本的理念和豐富的行業知識。
Wyndham Destination Network 首席執行官 Gail Mandel 將在過渡階段繼續領導該業務，而溫德姆環球公司首席財務官 Tom Conforti 將改任咨詢職務，協助公司完成交易。
Holmes 表示：“Tom 與我和董事會密切合作，才有了今天的公告。他是一位充滿熱情的業務領導人，也是我們企業文化和價值觀的堅定擁護者。他對公司以及股東的貢獻是巨大的，我們對他深表感謝。在我們開啟新的發展篇章之際，我和 Tom 一致認為現在是做出改變的好時機，支持新公司向領先者的無縫過渡。”
David Wyshner 將擔任溫德姆環球公司首席財務官，并將在拆分后擔任酒店公司的首席財務官。Wyshner 最近擔任的是全球汽車租賃服務提供商 Avis Budget Group 的總裁兼首席財務官，并擔任 Avis Budget 首席財務官超過十年時間。在此之前，Wyshner 曾擔任年收入約為200億美元的全球多元化服務公司 Cendant Corporation 的執行副總裁兼財務主管，負責將該公司拆分為三家公開上市公司。
Michael Hug 將擔任分時度假公司首席財務官。Hug 自2005年開始擔任溫德姆度假網絡的執行副總裁兼首席財務官。在此之前，他曾擔任高級副總裁兼財務主管。在加入溫德姆度假網絡之前，Hug 在安永 (EY) 任職11年。
酒店公司
溫德姆酒店集團是全球較大、最多樣化的酒店企業之一，旗下擁有18個品牌，在80多個國家擁有8,100多家酒店（比世界上其它任何公司都多），客房約為705,700間，2016年營收為13億美元。
上市專營酒店公司預計將擁有：
Ballotti 表示：“過去三年里，我們一直在進行轉型，專注于提高我們酒店品牌的品質和知名度，以前所未有的規模將傳統酒店和中央系統遷移到云技術，并打造世界一流的酒店忠誠度計劃。我們很高興能作為較大的專營酒店組合之一向前發展，坐擁經濟型和中端酒店行業的眾多知名品牌。憑借公認的輕資產、按服務收費模式，加上促使我們品牌組合發展壯大和更加多樣化的寶貴機遇，我們已做好充分的準備，為股東創造更大價值。”
分時度假公司
溫德姆度假網絡是全球較大的分時度假產品開發商和銷售商，2016年分時度假銷售總額超過20億美元。溫德姆度假網絡在美國、加拿大、墨西哥、加勒比海、南美洲和南太平洋地區開發和經營220多個度假村，從事分時度假銷售、營銷、消費者融資和物業管理。
RCI 是全球首個也是較大的度假交換網絡，40多年前為分時度假帶來了交易靈活性。RCI 在100多個國家擁有超過4300家加盟度假村，提供各種住宿和度假體驗供會員選擇。
分拆后的公開上市分時度假公司預計將擁有：
Brown 說道：“通過聯合全球較大的分時度假公司和較大的分時度假交換網絡，并讓他們與溫德姆獎賞計劃平臺無縫銜接，我們將能夠為業主和網絡會員提供最廣泛的度假機會。我們將專注于利用我們的強大實力和無與倫比的規模，滿足不斷變化的消費者度假需求，同時繼續為股東創造更大價值。”
更多交易細節
溫德姆環球公司在向美國證券交易委員會提交 Form 10 登記聲明后，將透露關于擬議分拆的更多細節，包括財務和其它細節。分拆需獲得溫德姆環球公司董事會的最終批準，還取決于公司間協議的執行、融資便利的安排、登記聲明的有效性及其它慣例條件。該公司打算讓美國國稅局來對交易的某些方面作出裁決。分拆無需股東投票。溫德姆環球公司預計將于2018年上半年完成分拆，但不能保證分拆的時間安排，也不能保證分拆最終會發生。
顧問
德意志銀行證券公司 (Deutsche Bank Securities Inc.) 和高盛 (Goldman, Sachs & Co.) 擔任該公司的財務顧問，凱易律師事務所 (Kirkland & Ellis LLP) 擔任法律顧問。
第二季度業績和電話會議信息
溫德姆環球公司將在2017年8月2日（周三）股市收盤后發布2017年第二季度財報，并將于美國東部時間2017年8月3日（周四）上午8:30面向投資者召開電話會議，討論今天的新聞以及該公司的2017年第二季度業績、展望和預測。可通過該公司網站 http://www.wyndhamworldwide.com/investors/ 收聽網上直播。也可撥打800-862-9098并提供密碼“WYNDHAM”，收聽電話會議。建議收聽者至少比預定開始時間提前10分鐘撥打電話。網絡直播存檔將從美國東部時間2017年8月3日中午12:00開始，在公司網站上保留約90天。電話重播將從美國東部時間2017年8月3日中午12:00開始，保留約10天，請致電800-695-2533收聽電話重播。
溫德姆環球公司簡介
溫德姆環球公司 (NYSE: WYN) 是全球較大的酒店公司之一，為旅客提供一系列可靠的酒店品牌，包括酒店、分時度假以及度假交換、假日公園和托管房屋租賃等獨特住宿。溫德姆環球公司在六大洲110多個國家擁有近130,000處物業，該公司及其38,000名員工歡迎旅客按照自己想要的方式體驗旅行。該公司還推出全新升級的客戶忠誠度計劃溫德姆獎賞計劃 (Wyndham Rewards®)，使會員更容易獲得更多獎賞，并且更快地兌換積分。欲了解更多信息，請訪問：http://www.wyndhamworldwide.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含修訂版《1934年證券交易法》 (Securities Exchange Act of 1934) 第21 E 款所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述表達了在溫德姆環球公司做出陳述時，管理層基于計劃、估計和預測而對未來做出的預期，可通過“將”、“預計”、“相信”、“計劃”、“預期”、“目標”、“未來”、“展望”、“預測”、“目的”、“估計”等措辭和類似表達來識別。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其它因素，可能導致溫德姆環球公司或分拆后公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的未來結果、業績或成就大相徑庭。本新聞稿中的前瞻性陳述包括溫德姆環球公司對分拆及相關交易的當前看法和預期，以及分拆后公司的未來經營、財務和業務表現。
請不要過分依賴這些前瞻性陳述，它們僅代表本新聞稿發布之日的情況。可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大出入的因素包括總體經濟情況、金融和信貸市場的表現、酒店行業的經濟環境、戰爭、恐怖活動或政治沖突的影響、與酒店、度假交換和租賃以及分時度假業務相關的經營風險、可能會延遲分拆、對分拆產生不利影響或導致分拆不會發生的不確定性、分拆后公司能否實現預期收益的不確定性、溫德姆環球公司能否在預期時限內以免稅方式成功完成分拆的不確定性、延遲或對分拆產生其它不利影響的意外發展、溫德姆環球公司能否為兩家公司獲得融資或融資條款的不確定性、分拆對我們與客戶、供應商、員工及其他相關方之間關系的影響相關的意外發展、由擬議分拆可能破壞我們的運營而導致的意外發展、分拆及相關交易對溫德姆環球公司信用評級可能造成的影響、溫德姆環球公司探索其歐洲租賃品牌的戰略替代方案以及這一進程的結果和時間安排的不確定性，以及溫德姆環球公司2017年2月17日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告及隨后提交的Form 10-Q季度報告和Form 8-K當期報告中描述的因素。除了根據聯邦證券法披露重要信息外，溫德姆環球公司沒有義務公開更正任何前瞻性陳述來報告新事件或意外事件的發生。
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