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費城2017年4月3日電 /美通社/ --
FMC Corporation (NYSE: FMC) 和杜邦 (DuPont) (NYSE: DD) 今天宣布，雙方簽署了一項最終協議，即 FMC 將收購杜邦旗下必須剝離的農作物保護部門（根據杜邦與陶氏化學公司 (The Dow Chemical Company) 合并相關的歐盟委員會 (European Commission) 裁定）的一部分。此外，杜邦還將收購 FMC 健康與營養部門并由此獲得12億美元現金。FMC 將收購杜邦旗下全球咀嚼式害蟲殺蟲劑產品組合、全球谷物闊葉除草劑，以及杜邦旗下全球農作物保護研發能力的重要部分。2017年，FMC預計所收購業務將實現營收大約15億美元，EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的盈余）約為4.75億美元。[2]
在收購完成后，FMC 農業解決方案部門將成為全球第五大農作物保護化工公司（按營收計算），預計年營收約為38億美元。
FMC 總裁、首席執行官兼董事長皮埃爾-布龍多 (Pierre Brondeau) 表示：“對于 FMC，尤其對于我們的農業解決方案部門而言，這是向前邁出的重要一步。杜邦農作物保護組合的市場領先產品結合其世界一流的研發能力，將使我們的農業解決方案部門轉變為一流的農業科技公司。”
布龍多還表示：“農作物保護行業正在發生重大變化，目前正在進行的調整合并就可以證明這一點。為了不斷滿足客戶的需求，FMC 需要為尋求創新型解決方案來保護農作物并提升產量的種植者提供更多的選擇。通過將這些高價值產品與研發能力與我們自有的產品組合、產品開發和配方專長加以結合，FMC 將能為客戶提供更好的服務并加快我們將全新解決方案推向市場的步伐。同時出售健康與營養部門將使我們能保持良好的資產負債表，并且確保我們能對發展壯大農業解決方案部門和鋰部門繼續進行投資。”
被收購的農作物保護部門
杜邦旗下農作物保護部門被收購部分包括業內領先的精品殺蟲劑組合，由 Rynaxypyr®、Cyazypyr® 和 Indoxacarb 組成。Rynaxypyr® 和 Cyazypyr® 在各自活性成分方面獲得了全面的專利保護，FMC 預計這些產品在2017年將實現營收10億美元以上。這些精品殺蟲劑可以很好地完善 FMC 目前一系列廣泛的殺蟲劑組合。
被收購組合還包括杜邦旗下全球谷物闊葉除草劑，由9種活性成分和多種配方產品組成。該除草劑組合成員均為優秀的知名品牌，并且采用了杜邦自主研發的 PrecisionPac® 技術。這些產品將使FMC的農業除草劑業務顯著多樣化，并且使 FMC 組合中作物苗前和作物苗后產品發展更加平衡。
該組合在地域上的營收分布將顯著加強 FMC 在亞洲和歐洲的業務。在收購之后，FMC 的農作物保護營收將幾乎均勻分布在北美、拉美、歐洲和亞洲這四大主要地區。
與所收購產品相關的基礎知識產權包括專利、注冊和數據包，這些都將被轉交給 FMC。FMC 將收購一個全球性生產網絡，從而為這些產品提供全面支持，包括4個活性成分生產廠和10個地區配方工廠。
這次收購將使 FMC 獲得杜邦旗下世界一流的發現與開發組織，包括后者的特拉華州農作物保護研究總部、14個地區開發實驗室及相關的監管能力。該組織包括正在開發之中的一系列15種合成活性成分（涉及殺蟲劑、除草劑和殺菌劑），以及由180萬種合成化合物組成的廣泛產品庫。作為交易的一部分，杜邦旗下農作物保護部門的大部分員工將轉至 FMC 開展工作。
FMC 健康與營養部門的剝離
FMC 健康與營養部門將成為杜邦旗下營養與健康部門的一部分。
布龍多說：“依托在其組合中大部分領域的領先地位，豐富的應用知識和由實驗室與生產廠組成的廣泛全球網絡，FMC 健康與營養部門具有較高的盈利性。該部門能夠很好地完善杜邦的當前組合。我們滿懷信心地認為，在換成杜邦領導之后，該部門將會興旺發展，并為杜邦成功的營養與健康部門做出貢獻。”
更多信息
這筆交易還取決于陶氏與杜邦合并的完成，以及慣例成交條件和監管審批，預計在2017年第四季度完成。FMC預計這筆交易將立即增加調整后每股盈余，并在預計2017年5月2日舉行的盈余電話會議上公布2017年更新后預期。
Dyal Co. LLC 和花旗 (Citi) 擔任 FMC 的財務顧問，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 則擔任其法律顧問。花旗提供融資建議并承諾債務融資。
電話會議
FMC 將于美國東部時間2017年3月31日（周五）上午8點舉行網播電話會議，并且通過互聯網廣播和電話向公眾開放。
| 互聯網廣播： |
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| 密碼： |
FMC |
| 接入電話號碼： |
美國/加拿大：(800)-230-1059 |
| 國際：(612)-332-0226 |
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| 會議ID號碼： |
421549 |
該會議的重播將通過互聯網和電話，從美國東部時間2017年3月31日（周五）上午10點一直提供至2017年4月30日（周日）。
| 互聯網重播： |
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| 美國/加拿大： |
(800)-475-6701 |
| 國際： |
(320)-365-3844 |
| 會議ID號碼： |
421549 |
FMC 簡介
FMC Corporation 一百多年來一直為全球的農業、工業和消費者市場提供創新型解決方案、應用和優質產品。該公司2016年營收總額約為33億美元。FMC 在全球擁有大約6,000名員工，通過以下三個部門開展業務：FMC 農業解決方案、FMC 健康與營養及 FMC 鋰部門。垂詢詳情，請訪問：www.FMC.com。
杜邦簡介
自1802年以來，杜邦公司 (NYSE: DD) 憑借創新型產品、材料和服務，為全球市場提供世界級的科學和工程能力。杜邦公司相信，通過與客戶、政府機構、非政府組織 (NGO) 和思想領袖開展協作，我們能夠協助提供應對各種全球性挑戰的解決方案，包括為全球各地的人們提供充足健康的食物、減少對化石燃料的依賴，以及保護生命與環境。垂詢杜邦的詳情，以及其對包容性創新的承諾，敬請訪問：www.dupont.com。
根據《1995年私人證券改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)做出的安全港聲明(Safe Harbor Statement)：本新聞稿中屬于前瞻性陳述的聲明可能受到與 FMC Corporation 2016年10-K表以及該公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的其它文件中描述的特定因素相關的各種風險與不確定因素的影響。本文所包含的此類信息僅代表管理層截至新聞稿發布時基于當前獲得的信息做出的較佳判斷。FMC Corporation 不打算更新這些信息，而且如果出現相反的情況，不會承擔任何法律責任。歷史信息對未來業績并沒有必然的指示作用。
如欲查看本新聞稿所含的特定“非公認會計準則 (GAAP) 財務條款”的定義，以及非公認會計準則條款與最直接可比的美國公認會計準則條款的協調對比，敬請訪問該公司網站：www.fmc.com。
| [1] |
盡管 FMC 對來自經營活動的調整后每股盈余和調整后現金（均按照非公認會計準則財務衡量指標計算）進行了預測，但無法對根據公認會計準則計算并呈現的最直接可比指標進行預測。公認會計準則計條款中特定部分不可預測，所以使 FMC 無法進行預測。這些部分包括，但不僅限于重組、收購費用，以及非連續性經營活動和相關現金活動。因此，FMC 無法提供按公認會計準則計算的預期。 |
| [2] |
如果被收購業務是獨立的部門，那么它指的是FMC對該業務2017年 EBITDA 的估值。EBITDA 是非公認會計準則財務條款，是指扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的盈余。 |
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