和黃中國醫藥科技有限公司宣布與全球領先的成長型私募股權投資公司泛大西洋投資集團達成一項最終協議,通過定向增發向泛大西洋投資發售1億美元新股,發售價相當于每股美國存托股份25.00美元。此外,協議還額外授予以相當于每股美國存托股份30.00美元的價格(較30日成交量加權平均價溢價32.5%),行使期為18個月,行使上限為1億美元的和黃醫藥認股權證,令此次募集資金總額上限達到2億美元。
和黃醫藥正逐步帶領其腫瘤業務邁向全球。2020年,和黃醫藥在建立全球化、以科學為本的創新生物醫藥公司的戰略方向上取得重大進展,包括先后獲美國食品藥品監督管理局(“FDA”)授予三項快速通道資格,即呋喹替尼用于治療轉移性結直腸癌和索凡替尼用于治療兩類晚期神經內分泌瘤。此外,和黃醫藥準備今年內于美國提交索凡替尼的新藥上市申請(“NDA”)。
和黃醫藥將獲得此次定向增發中的全部資金,以為其正在進行的研究和臨床開發提供資金,并支持和黃醫藥在中國和全球范圍內進一步加強其商業化能力。
此次投資也顯示了泛大西洋投資對和黃醫藥的堅定支持。泛大西洋投資在投資全球成長型股權公司方面擁有40年的經驗,亦于生物醫藥領域擁有豐富經驗,目前管理資產約340億美元。泛大西洋投資擁有廣泛的生命科學公司投資組合,并與這些公司建立緊密的合作伙伴關系,以支持他們進一步發展。
和黃醫藥已同意在一項定向增發中按相當于每股美國存托股份25.00美元的價格向泛大西洋投資發行相當于4,000,000股美國存托股份的新股,而和黃醫藥獲得的所得款項總額合共為1億美元。發售價較30日成交量加權平均價溢價10.4%。和黃醫藥亦已向泛大西洋投資授出認股權證,可購買額外最多相當于3,333,334股美國存托股份,認股權證的行使價為相當于每股美國存托股份30.00美元,行使期為18個月。
(美通社,2020年6月25日倫敦)