新力控股（集團）有限公司（“公司”；股份代號：2103）（惠譽 B+穩定/穆迪 B2穩定/標普 B 穩定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據發行訂立購買協議，成功定價發行2.1億美元高級票據（“票據”或“高級票據”），訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認購，債券票息為10.50%，最終債券定價較初始價格指引成功收窄50個基點。

公司擬將票據發行所得款項凈額用于現有債務的再融資。公司亦可根據不斷變化的市況調整計劃，并可重新分配所得款項凈額的用途。

本次票據最終獲得76位投資人認購，其中，98%的投資者來自于亞洲市場，2%的投資者來自歐洲市場；資管公司/基金/對沖基金投資者占85%，私人銀行占9%，銀行投資者占6%。（美通社,2020年6月12日香港）